Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ (bancassurance)

1. Tổng quan nhiệm vụ:
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm ("IS") thuộc kênh Bancassurance là "đại diện bán hàng" của SunLife Việt Nam, làm việc theo giờ hành chính tại các điểm kinh doanh của Ngân hàng đối tác để:
- Hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được phân giao thông qua việc tiếp nhận nguồn khách hàng do Ngân hàng đối tác giới thiệu, tiến hành tư vấn chính xác giải pháp tài chính phù hợp thông qua các sản phẩm bảo hiểm của SunLife.
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh và báo các trực tiếp từ cấp quản lý AD, bên cạnh việc duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh với ban lãnh đạo, nhân viên thuộc điểm kinh doanh của Ngân hàng đối tác được phân giao.
2. Các trách nhiệm chính:
- Đạt Chứng chỉ hoạt động kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài Chính cấp cũng như Chứng chỉ tư vấn sản phẩm bảo hiểm do SunLife cấp.
- Xây dựng, phát triển mối quan hệ và hỗ trợ nhân viên Ngân hàng trong các hoạt động kinh doanh.
- Tiếp nhận nguồn khách hàng do ngân hàng đối tác giới thiệu và tư vấn chính xác và phù hợp các giải pháp tài chính cho khách hàng thông qua các sản phẩm của SunLife. Bên cạnh đó, trực tiếp phát triển nguồn khách hàng cá nhân từ các đơn vị nghiệp vụ của ngân hàng đối tác hay thị trường bên ngoài.
- Hoàn thiện đầy đủ các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho đơn Yêu cầu bảo hiểm, hỗ trợ Khám thẩm định...và bàn giao Hợp đồng bảo hiểm tới Khách hàng,
- Là đầu mối đầu tiên để khách hàng liên lạc khi phát sinh các nhu cầu liên quan đến bảo hiểm. Trực tiếp cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ sau bán hàng theo các qui định, chính sách của SunLife và ngân hàng đối tác để phát triển nguồn khách hàng mới từ các khách hàng cũ.
- Lưu trữ và cập nhật báo cáo hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về kết quả bán/giới thiệu khách hàng từ ngân hàng đối tác hoặc tự khai thác.
- Tuân thủ tuyệt đối các chính sách, qui định của SunLife cũng như của ngân hàng đối tác về:
* Bảo mật thông tin, quyền riêng tư của khách hàng.
* Tuân thủ những Thỏa thuận về chất lượng dịch vụ giữa SunLife và đối tác ngân hàng.
* Tuân thủ quy trình bán, phát hành hợp đồng bảo hiểm sự thống nhất giữa 2 bên.
- Tham dự và hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện của SunLife tổ chức.
- Nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia các hoạt động xây dựng văn hóa tổ chức của SunLife