Mô tả Công việc
I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Chuyên viên Cao cấp ECM-IB là đầu mối thực thi chính trong các giao dịch huy động vốn cổ phần - chịu trách nhiệm độc lập trên nhiều hạng mục giao dịch, từ định giá, dựng sổ lệnh (bookbuilding), tổ chức roadshow đến phối hợp phân phối cho nhà đầu tư tổ chức. So với cấp Chuyên viên, vị trí này đòi hỏi khả năng chủ động dẫn dắt tiến độ giao dịch, tư vấn trực tiếp cho tổ chức phát hành và bắt đầu xây dựng mạng lưới quan hệ độc lập với nhà đầu tư tổ chức trong nước và khu vực.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Thực thi & Dẫn dắt Giao dịch ECM
Chủ động dẫn dắt tiến độ thực thi các giao dịch IPO, phát hành thêm cổ phiếu (follow-on offering), phát hành riêng lẻ (private placement) và giao dịch lô lớn (block trade) - phối hợp với các bên tư vấn pháp lý, kiểm toán và cơ quan quản lý.
Là đầu mối làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo tổ chức phát hành trong các giai đoạn thực thi giao dịch.
Quản lý timeline giao dịch, phân công công việc cho chuyên viên junior và đảm bảo chất lượng đầu ra toàn bộ hồ sơ.
2. Định giá & Phân tích Chuyên sâu
Xây dựng và sở hữu toàn bộ mô hình tài chính (financial model) cho giao dịch: DCF, so sánh bội số (comparable multiples), giao dịch tương đương (precedent transactions) và phân tích độ nhạy (sensitivity analysis).
Chủ trì phân tích dải giá phát hành (pricing range), tư vấn định giá và trình bày luận điểm định giá với tổ chức phát hành và lãnh đạo Khối.
Theo dõi diễn biến thị trường, định giá cổ phiếu tương đương và điều chỉnh khuyến nghị phù hợp với điều kiện thực tế.
3. Dựng Sổ Lệnh & Phân phối Tổ chức
Chủ trì quy trình dựng sổ lệnh (bookbuilding): quản lý danh sách nhà đầu tư, theo dõi nhu cầu đặt mua, phân tích chất lượng sổ lệnh và tư vấn phân bổ (allocation).
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Phân phối Tổ chức (Institutional Sales) để tối ưu hóa cơ cấu nhà đầu tư và chất lượng phân phối giao dịch.
Xây dựng và duy trì quan hệ trực tiếp với nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế (quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm, family office).
4. Tổ chức Roadshow & Tài liệu Giao dịch
Lên kế hoạch và điều phối toàn bộ roadshow trong nước và quốc tế - quản lý lịch trình, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp phát hành trong các buổi gặp gỡ nhà đầu tư.
Soạn thảo và hoàn thiện độc lập các tài liệu giao dịch: bản cáo bạch (prospectus), tài liệu trình bày nhà đầu tư (investor presentation), hồ sơ chào hàng (pitch book) và đề xuất tư vấn (mandate proposal).
Đảm bảo toàn bộ tài liệu chính xác, nhất quán và tuân thủ quy định UBCKNN/HOSE/HNX.
5.
Phát triển Kinh doanh & Hỗ trợ Pipeline
Chủ động nghiên cứu và tiếp cận doanh nghiệp tiềm năng - đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng danh sách giao dịch tiềm năng (deal pipeline) của Khối ECM.
Tham gia trực tiếp các buổi thuyết trình với ban lãnh đạo doanh nghiệp, hỗ trợ lãnh đạo Khối trong các cuộc đàm phán hợp đồng tư vấn (mandate).
6. Phát triển Đội ngũ
Hướng dẫn và hỗ trợ chuyên viên junior trong nhóm - review mô hình tài chính, tài liệu giao dịch và định hướng phát triển chuyên môn.
Đóng góp vào xây dựng quy trình chuẩn và tài liệu nghiệp vụ nội bộ của Khối ECM-IB.
Yêu Cầu Công Việc
III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
Học vấn
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Kế toán, Luật hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA (Level II trở lên) hoặc đang theo học.
Bắt buộc: Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán còn hiệu lực theo quy định của UBCKNN.
Kinh nghiệm (Bắt buộc)
Tối thiểu 4-7 năm kinh nghiệm tại bộ phận Ngân hàng Đầu tư (Investment Banking), Thị trường Vốn Cổ phần (ECM) hoặc Phân phối Tổ chức (Institutional Sales) tại công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư hoặc tổ chức tài chính uy tín.
Bắt buộc: Đã trực tiếp tham gia thực thi tối thiểu 3-5 giao dịch IPO hoặc phát hành thêm cổ phiếu có quy mô đáng kể - có thể trình bày rõ vai trò và đóng góp cụ thể trong từng giao dịch.
Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với nhà đầu tư tổ chức trong nước và/hoặc quốc tế.
Kiến thức Chuyên môn
Am hiểu sâu quy trình phát hành chứng khoán ra công chúng, quy định niêm yết HOSE/HNX và khung pháp lý UBCKNN.
Nắm vững quy trình dựng sổ lệnh (bookbuilding), cơ chế định giá phát hành và phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức.
Hiểu biết về chuẩn mực ECM khu vực ASEAN và thông lệ quốc tế trong các giao dịch huy động vốn cổ phần.
Kỹ năng
Thành thạo xây dựng mô hình tài chính phức tạp và định giá doanh nghiệp - độc lập, không cần hỗ trợ.
Kỹ năng trình bày và thuyết phục tự tin trước ban lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức.
Tiếng Anh thành thạo cấp độ kinh doanh - đáp ứng roadshow quốc tế và làm việc với đối tác nước ngoài.
Khả năng quản lý nhiều giao dịch song song, chịu áp lực cao và đáp ứng deadline nghiêm ngặt.
IV. QUYỀN LỢI
Môi trường Phát triển Chuyên môn
Tại HDS, Chuyên viên Cao cấp ECM-IB được trao quyền thực sự - chủ động dẫn dắt giao dịch, xây dựng quan hệ khách hàng và phát triển đội ngũ trong môi trường ngân hàng đầu tư đang tăng trưởng mạnh. Đây là bệ phóng lý tưởng để tiến lên vị trí Trưởng nhóm và xa hơn trong lộ trình sự nghiệp ECM-IB.
Đãi ngộ & Phúc lợi
Thu nhập cạnh tranh xứng tầm Senior, thưởng giao dịch gắn với kết quả thực tế.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Chuyên viên Cao cấp → Trưởng nhóm
Làm việc thứ Hai - thứ Sáu, môi trường chuyên nghiệp và định hướng giao dịch.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định của Công ty và Nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch - team building hàng năm.