Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư Cổ Phiếu

II. Mô tả công việc
1. Tìm kiếm và Tiếp cận Cơ hội Đầu tư
• Chủ động tìm kiếm, thiết lập và duy trì quan hệ với các doanh nghiệp tiềm năng có
nhu cầu huy động vốn cổ phần hoặc đang trong giai đoạn tăng trưởng phù hợp với
khẩu vị đầu tư của quỹ.
• Thực hiện đánh giá sơ bộ về cơ hội đầu tư: phân tích mô hình kinh doanh, lợi thế
cạnh tranh, tiềm năng tăng trưởng, cấu trúc sở hữu và các rủi ro trọng yếu có thể
ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
• Đề xuất cấu trúc đầu tư phù hợp, đánh giá tính khả thi, mức định giá kỳ vọng và
mức độ phù hợp với khẩu vị rủi ro của quỹ.
2. Nghiên cứu và Phân tích Phục vụ Đầu tư
• Nghiên cứu, đánh giá môi trường vĩ mô và thị trường chứng khoán: tăng trưởng
GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, chính sách tiền tệ - tài khóa, dòng vốn ngoại, dòng
tiền đầu tư, trạng thái thị trường.
• Phân tích ngành chuyên sâu: xác định chu kỳ ngành, động lực tăng trưởng dài hạn,
rủi ro ngành.
• Phân tích cơ bản doanh nghiệp: đánh giá chất lượng tăng trưởng doanh thu, biên
lợi nhuận, khả năng sinh lời, dòng tiền tự do, cấu trúc vốn, tình hình tài chính và
năng lực đội ngũ quản lý.
• Xây dựng mô hình định giá theo các phương pháp phù hợp (DCF, P/E, P/B,
EV/EBITDA, SOTP và các phương pháp khác theo đặc thù từng ngành), phân tích
độ nhạy và kiểm tra kịch bản đầu tư, theo dõi và cập nhật mô hình.
• Phân tích cấu trúc giao dịch: đánh giá điều khoản bảo vệ nhà đầu tư, cơ chế quản
trị và lộ trình thoái vốn.
• Theo dõi thị trường thường xuyên; cập nhật kịp thời các thông tin, sự kiện ảnh
hưởng đến danh mục và đưa ra nhận định ngắn - trung hạn về định giá và xu
hướng dòng tiền thị trường.
3. Lập hồ sơ đề xuất đầu tư
• Soạn thảo báo cáo đề xuất đầu tư, tổng hợp phân tích cơ bản, định giá, rủi ro, cấu
trúc giao dịch và luận điểm đầu tư.
• Chuẩn bị tài liệu trình bày và thuyết trình cơ hội đầu tư trước Hội đồng Đầu tư,
Ban đại diện quỹ và nhà đầu tư.
• Hỗ trợ đàm phán các điều khoản đầu tư, phối hợp với bộ phận pháp chế và tư vấn
ngoài trong quá trình soạn thảo và hoàn thiện tài liệu giao dịch.
4. Thực hiện và quản lý sau đầu tư
• Phối hợp soạn thảo hợp đồng đầu tư và các tài liệu liên quan; phối hợp với các bộ
phận (pháp chế, kế toán, lưu ký) để thực hiện giải ngân đúng quy trình và thủ tục
phê duyệt.
• Theo dõi định kỳ (hàng quý) tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
trong danh mục: cập nhật kết quả tài chính, đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch
kinh doanh, phát hiện sớm các tín hiệu suy giảm giá trị hoặc rủi ro pha loãng.
• Đánh giá định kỳ hiệu quả đầu tư, mức độ hoàn thành các giả định đầu tư và đưa
ra kiến nghị gia tăng, giảm tỷ trọng hoặc thoái vốn khi cần thiết.
• Cập nhật và cảnh báo nội bộ về các sự kiện trọng yếu: thay đổi ban lãnh đạo, tái cơ
cấu vốn, phát hành thêm cổ phần, tranh chấp cổ đông, biến động ngành.
• Hỗ trợ công tác quản lý danh mục đầu tư, theo dõi hiệu quả đầu tư, kiểm soát giới
hạn đầu tư và các quy định nội bộ.
Hỗ trợ xây dựng và chuẩn hóa quy trình phân tích, biểu mẫu báo cáo danh mục
định kỳ, đột xuất theo yêu cầu. Ứng dụng công cụ AI/tự động hóa vào công tác
nghiên cứu và quản lý đầu tư, nâng cao năng lực quản lý.
5. Các nhiệm vụ khác
• Tham gia các dự án nghiên cứu chuyên đề, xây dựng chiến lược đầu tư và phát
triển sản phẩm đầu tư của Công ty.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.