Mô tả Công việc
I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Chuyên viên Cao cấp Phân tích Cơ bản tại HDS chịu trách nhiệm độc lập đối với các ngành và doanh nghiệp được phân công, từ nghiên cứu nền tảng, xây dựng mô hình tài chính, định giá đến hình thành và
bảo vệ luận điểm đầu tư. Ứng viên cần có tư duy đầu tư độc lập, khả năng làm việc với dữ liệu lớn và chủ động ứng dụng AI vào thu thập, chuẩn hóa, phân tích dữ liệu, cập nhật mô hình và hỗ trợ định giá; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm chứng chất lượng đầu ra trước khi sử dụng trong báo cáo và khuyến nghị đầu tư.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Phân tích Doanh nghiệp và Ngành
• Chủ động quản lý coverage các doanh nghiệp/ngành được phân công; nghiên cứu mô hình kinh doanh, chất lượng quản trị, lợi thế cạnh tranh, cấu trúc ngành, chuỗi giá trị và các động lực tăng trưởng dài hạn.
• Theo dõi sát các biến số vĩ mô, chính sách và quy định có ảnh hưởng đến ngành; chuyển hóa các thay đổi này thành giả định cụ thể đối với tăng trưởng, lợi nhuận, rủi ro và định giá doanh nghiệp.
• Ưu tiên năng lực phân tích chuyên sâu một hoặc nhiều nhóm ngành: Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Bán lẻ; có khả năng xây dựng quan điểm ngành và lựa chọn cổ phiếu dẫn dắt trong từng chu kỳ.
• Duy trì trao đổi với doanh nghiệp, chuyên gia ngành và các nguồn dữ liệu liên quan; tổng hợp thông tin từ báo cáo tài chính, công bố thông tin, analyst meeting, dữ liệu ngành và các nguồn thay thế phù hợp.
2. Xây dựng Mô hình Tài chính và Định giá
• Xây dựng, duy trì và kiểm soát chất lượng mô hình tài chính theo đặc thù từng ngành; dự phóng các chỉ tiêu kinh doanh, bảng cân đối, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn theo các kịch bản Base/Bull/Bear.
• Thực hiện định giá bằng phương pháp phù hợp với từng mô hình kinh doanh, bao gồm DCF, DDM/Residual Income, P/E, P/B, EV/EBITDA, SOTP, so sánh ngang hàng và phân tích độ nhạy.
• Cập nhật mô hình ngay sau các kỳ công bố kết quả kinh doanh hoặc khi xuất hiện thông tin trọng yếu; đánh giá chênh lệch giữa thực tế và giả định, điều chỉnh dự báo, giá mục tiêu và luận điểm đầu tư kịp thời.
• Xây dựng framework định giá có thể tái sử dụng, minh bạch giả định, có kiểm tra chéo dữ liệu và lưu vết thay đổi để
phục vụ kiểm soát chất lượng nội bộ.
3. Ứng dụng AI và Dữ liệu trong Phân tích
• Ứng dụng AI vào đọc và trích xuất dữ liệu từ báo cáo tài chính, công bố thông tin, tài liệu doanh nghiệp; hỗ trợ tổng hợp dữ liệu ngành, phát hiện thay đổi bất thường và rút ngắn thời gian cập nhật coverage.
• Thiết kế hoặc phối hợp xây dựng workflow tự động hóa cho các bước lặp lại như chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật mô hình, peer comparison, sensitivity/scenario analysis và tạo bản nháp báo cáo.
• Sử dụng thành thạo Excel; ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng Python, Power Query/BI hoặc công cụ phân tích dữ liệu tương đương để xử lý và kiểm tra dữ liệu.
• Thực hiện kiểm chứng nguồn dữ liệu, logic mô hình và kết quả do AI hỗ trợ; không sử dụng đầu ra AI chưa được xác minh trong báo cáo hoặc khuyến nghị chính thức.
• Phối hợp với đội ngũ Dữ liệu/AI/Công nghệ để chuyển hóa phương pháp phân tích thành công cụ, workflow và hệ thống có thể vận hành ổn định trên quy mô lớn.
4. Báo cáo Phân tích và Khuyến nghị Đầu tư
• Chủ trì báo cáo khởi tạo (initiation), báo cáo cập nhật, báo cáo ngành/chuyên đề và các sản phẩm research khác; khuyến nghị có luận điểm, catalyst, rủi ro và giá mục tiêu rõ ràng.
• Trình bày và bảo vệ quan điểm đầu tư trước lãnh đạo Research, bộ phận tư vấn/kinh doanh, khách hàng và các bên liên quan; có khả năng phản biện và điều chỉnh quan điểm khi dữ liệu thay đổi.
• Đóng góp vào house view, chiến lược thị trường và danh mục khuyến nghị thông qua góc nhìn bottom-up về lợi nhuận, định giá và triển vọng ngành.