MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Nghiên cứu, xây dựng cấu trúc, hoàn thiện pháp lý và triển khai các giải pháp sản phẩm quản lý tài sản, ủy thác đầu tư và quỹ đầu tư
Chịu trách nhiệm thúc đẩy quá trình đưa sản phẩm lên các kênh phân phối (listing/niêm yết tại các đại lý
Chủ động quản trị vòng đời sản phẩm sau khi ra mắt và thực hiện các báo cáo định kỳ nhằm đo lường hiệu quả, tối ưu quy trình vận hành, từ đó gia tăng quy mô tài sản quản lý (AUM) và đáp ứng định hướng
phát triển kinh doanh của IPA Partner.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Nghiên cứu & Thiết kế sản phẩm:
Khảo sát xu hướng thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và đánh giá khẩu vị rủi ro/yêu cầu lợi nhuận của các phân khúc khách hàng (Cá nhân, Doanh nghiệp, Tổ chức) trong mảng Ủy thác đầu tư và Quản lý tài sản.
Xây dựng cấu trúc sản phẩm mới (ủy thác cá nhân/tổ chức, quỹ mở, quỹ thành viên, các gói giải pháp tối ưu dòng tiền và lợi nhuận).
Lập mô hình tài chính, phương án kinh doanh, chính sách phí và cơ cấu phân chia lợi nhuận cho sản phẩm.
Phối hợp chặt chẽ với Bộ phận Đầu tư và Vận hành, pháp chế quỹ để đảm bảo cấu trúc sản phẩm khả thi, phù hợp với năng lực đầu tư, vận hành và khung rủi ro của công ty.
2. Xây dựng quy trình & Tài liệu sản phẩm:
Soạn thảo khung hợp đồng, điều khoản sản phẩm, bộ tài liệu bán hàng (Sales Kit, Pitch Deck, Fact sheet) và Quy trình vận hành chuẩn (SOP).
Phối hợp với Bộ phận Pháp chế & Tuân thủ để hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xin cấp phép hoặc báo cáo điều kiện sản phẩm với UBCKNN.
(Bổ sung) Đánh giá tác động thuế và kế toán đối với các cấu trúc sản phẩm đề xuất để tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng và công ty.
3. Triển khai GTM (Go-To-Market):
(Cập nhật) Chủ trì làm việc với các đại lý phân phối (Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, Nền tảng Wealth-tech...) để thực hiện các thủ tục, quy trình listing và niêm yết sản phẩm của quỹ/ủy thác lên hệ thống của đại lý.
(Cập nhật) Phối hợp với bộ phận Pháp chế chuẩn bị bộ hồ sơ pháp lý, tài liệu sản phẩm và các báo cáo tuân thủ theo yêu cầu riêng của từng đại lý phân phối để đảm bảo sản phẩm được duyệt niêm yết.
Làm việc với bộ phận để chuẩn hóa quy trình đăng ký, quản lý tài khoản ủy thác và hệ thống báo cáo hiệu quả đầu tư cho khách hàng.
Phối hợp cùng BP Kinh doanh tổ chức đào tạo sản phẩm (Product Training), truyền thông và cung cấp các công cụ hỗ trợ bán hàng cho lực lượng tư vấn đầu tư và mạng lưới phân phối.
4. Quản lý vòng đời sản phẩm:
Theo dõi quy mô tài sản quản lý (AUM), đánh giá hiệu quả vận hành và thu thập phản hồi từ thị trường sau khi ra mắt.
Phối hợp với Khối Đầu tư lập và phát hành các báo cáo sản phẩm định kỳ (hàng tháng/quý/năm) bao gồm: Fact sheet, báo cáo hiệu quả đầu tư, báo cáo thị trường và nhận định vĩ mô cung cấp cho Khối Kinh doanh, mạng lưới phân phối và khách hàng.
Lập các báo cáo nội bộ đánh giá hiệu quả hoạt động (AUM, doanh thu phí, tỷ lệ giữ chân khách hàng...) của các dòng sản phẩm để trình Ban
Giám đốc.
Tinh chỉnh, cải tiến chính sách, lệ phí hoặc cấu trúc sản phẩm linh hoạt theo từng biến động của thị trường tài chính và thay đổi của quy định pháp luật.
CHÂN DUNG ỨNG VIÊN
1. Kinh nghiệm & Chuyên môn:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM hoặc Chứng chỉ hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp.
2. Kinh nghiệm:
Từ 2 - 5 năm kinh nghiệm tại các Công ty Quản lý quỹ, Công ty Chứng khoán, Ngân hàng (khối Wealth/Sản phẩm) hoặc các định chế tài chính liên quan. Đã từng tham gia vào quá trình setup/ra mắt một sản phẩm ủy thác hoặc quỹ đầu tư là một lợi thế lớn.
3. Kiến thức & Kỹ năng chuyên môn:
3.1. Kiến thức
Am hiểu sâu về các sản phẩm tài chính (Chứng chỉ quỹ, Ủy thác đầu tư, Trái phiếu, Cổ phiếu, cấu trúc sản phẩm phái sinh cơ bản).
Nắm vững quy định pháp lý liên quan đến Luật Chứng khoán, hoạt động quản lý quỹ và ủy thác đầu tư tại Việt Nam.
Hiểu biết về chế độ kế toán và thuế áp dụng đối với hoạt động quản lý tài sản.
3.2. Kỹ năng
Tư duy đóng gói sản phẩm bài bản, năng lực chuẩn hóa quy trình và tài liệu hóa.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, giao tiếp, thuyết trình và điều phối công việc liên phòng ban tốt.
Thành thạo PowerPoint, Excel, kỹ năng phân tích dữ liệu (Python/SQL) là một lợi thế.
ĐẶC QUYỀN & ĐÃI NGỘ
Thu nhập linh hoạt & Cạnh tranh: Nhận mức lương cố định tương xứng với năng lực và các khoản thưởng hấp dẫn dựa trên hiệu suất đóng góp thực tế tại các dự án.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng
Phúc lợi & điều kiện làm việc: Cơ chế chuyển đổi trạng thái (Active Cool-down): Sau các chiến dịch hoặc dự án dài hạn liên tục, công ty ưu tiên tạo không gian và thời gian để bạn chuyển đổi trạng thái sang nghỉ ngơi, đào tạo và phục hồi năng lượng, chuẩn bị cho những nấc thang tiếp theo.
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, y tế, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và các chính sách ưu việt riêng của Tập đoàn.
Môi trường làm việc cởi mở, minh bạch và số hóa toàn diện.
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp và bảo hiểm tai nạn 24/24 ngoài chính sách BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước BHTN
Các chương trình đào tạo phát triển năng lực cá nhân, chương trình gắn kết đội ngũ, retreat, teambuilding.