Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân (Prulanner)

Phát triển, xây dựng thương cá nhân để đem đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng (Được đào tạo từ đầu)
Tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng từ nhiều kênh trực tuyến và ngoại tuyến, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong khu vực (Được đào tạo từ đầu)
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng hoặc nhận lịch hẹn từ Telesale
Tìm kiếm, đánh giá nhu cầu và mục tiêu của khách hàng để thiết kế kế hoạch tài chính, giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng (Được đào tạo từ đầu)
Chăm sóc khách hàng hiện hữu, duy tri, phát triển mối quan hệ, khai thác khách hàng tiềm năng (tham gia hội thảo, sự kiện,..)
Tuân thủ các nguyên tắc tài chính và đạo đức dành cho Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính