Chuyên Viên Hoạch Định Tài ChínhCông Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Tiếp cận những đối tượng khách hàng mới, tìm hiểu về quy mô và chiến lược kinh doanh hiện tại của khách hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện tại, phân tích và tìm hướng phát triển cho khách hàng đang phụ trách.
Tham gia vào các lớp tập huấn về vấn đề hoạch định tài chính để từ đó nâng cao được năng lực, kiến thức, tầm nhìn và tư duy.
Trực tiếp tư vấn để đưa ra một số giải pháp tài chính tối ưu nhất cho khách hàng và hỗ trợ các vấn đề liên quan, thuyết phục khách đầu tư.
Trao đổi giúp khách hàng phân biệt và nhận biết những rủi ro có thể phát sinh trong và sau khi đầu tư.
Đề xuất cho khách cách để hạn chế hoặc giải quyết các rủi ro phát sinh nếu có. Cách này sẽ giúp tạo niềm tin cho khách hàng vào những tham vấn tài chínhnhà hoạch định tài chínhđã đưa ra.