Chuyên Viên QHKH Cá Nhân (Chuyên Trách Bảo Hiểm)

Mục đích Công việc:
Thực hiện các nghiệp vụ phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ khách hàng cá nhân khác theo kế hoạch đã được phê duyệt nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh phân giao.
Nhiệm vụ chính:
Thực hiện các công việc phát triển khách hàng và phát triển kinh doanh bao gồm:
Về bảo hiểm:
Trực tiếp giới thiệu và tư vấn bán các sản phẩm bảo hiểm tại khu vực Quầy dịch vụ khách hàng và các khách hàng của Phòng kinh doanh.
Chịu trách nhiệm tìm kiếm và khai thác các nguồn khách hàng tham gia bảo hiểm mới.
Thu thập và hoàn tất các hồ sơ và thủ tục hợp đồng cho khách hàng, chăm sóc khách hàng tham gia bảo hiểm của Chi nhánh trước - trong và sau bán theo quy trình.
Quản lý và theo dõi việc đóng phí bảo hiểm của khách hàng theo hợp đồng được ký kết. Hỗ trợ, hướng dẫn bồi thường bảo hiểm khi được đề nghị của khách hàng.
Là đầu mối chính chăm sóc, hỗ trợ khi khách hàng cần được giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Khách hàng.
Phối hợp với các mảng kinh doanh khác tại Chi nhánh tổ chức triển khai hoạt động bán hàng, các sự kiện bảo hiểm, các chương trình thúc đẩy bán, thi đua, giới thiệu/phát triển khách hàng nhằm thúc đẩy doanh số bảo hiểm.
Cùng tư vấn bán hàng, giám sát, hỗ trợ việc giới thiệu khách từ chi nhánh cho nhân sự đối tác bảo hiểm tại Chi nhánh, theo dõi việc ký kết các hơp đồng bảo hiểm, hiệu quả, đúng quy trình.
Phối hợp với đầu mối công ty bảo hiểm hợp tác theo sát số liệu bán, khách hàng hàng ngày, thực hiện cùng đào tạo và huấn luyện sản phẩm và kỹ năng cho nhân sự tại Chi nhánh đối với mảng bảo hiểm.
Đầu mối đối chiếu, rà soát các báo cáo doanh số, các khoản chi khuyến khích và hiệu quả kinh doanh bảo hiểm của Chi nhánh.
Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng tham gia bảo hiểm tại Chi nhánh, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.
Truyền thông chủ trương chính sách Khối bán lẻ liên quan đến kinh doanh bảo hiểm, đầu mối nhận ý kiến đề xuất của Chi nhánh phản ánh tới Khối bán lẻ nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Phối hợp vs đối tác Daiichi tại địa bàn và Khối NHBL.
Báo cáo cho người quản lý đầu mối về bảo hiểm của Chi nhánh/Phòng Giao dịch do Giám đốc chi nhánh chỉ định; báo cáo cấp quản lý trực tiếp, GĐCN định kỳ.
Đánh giá tình hình thị trường và địa bàn để đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ và có kế hoạch bán hàng phù hợp.
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của CBQL có thẩm quyền.
Các nhiệm vụ khác:
Thực hiện công việc hướng dẫn, tư vấn khách hàng khi đến Chi nhánh/PGD giao dịch.
Triển khai các sản phẩm phi tín dụng khác (bao gồm huy động vốn, thẻ, ngân hàng điện tử...) theo chỉ tiêu được giao.
Thực hiện công việc khác do cấp trên trực tiếp giao.