Chuyên Viên Tư Vấn Đầu Tư Sản Phẩm Tài Chính

Mô tả công việc
• Đảm bảo đạt KPI về số lượng khách hàng để cùng đạt mục tiêu chung của Quỹ về số lượng khách hàng mới, cũng như quản lý danh mục khách hàng của mình để duy trì số lượng khách hàng trong danh mục.
• Đề xuất và xây dựng các chương trình, sự kiện trong phạm vi ngân sách cho phép để tạo thêm cơ hội tiếp xúc các khách hàng phù hợp.
• Tham gia xây dựng quản lý các chương trình hợp tác với các đối tác, cộng tác viên để mở rộng tìm kiếm thêm các khách hàng qua nhiều kênh khác phù hợp với tôn chỉ hoạt động của Quỹ.
• Tuân thủ các quy trình về tìm hiểu, đánh giá nhân thân và năng lực tài chính của khách hàng trong phạm vi cho phép để đảm bảo tính ổn định trong hoạt động của Quỹ.
• Hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục để hoàn tất việc đầu tư tiền vào Quỹ, nhận lãi theo quy định hợp đồng hoặc các thủ tục rút vốn, nhận lại tiền đầu tư.
• Thực hiện gửi các thư, báo cáo, văn bản định kỳ theo quy định của Quỹ cho các khách hàng.
• Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của quản lý (nếu có)