• Tìm kiếm khách hàng trong phân khúc doanh nghiệp SME & MSME có nhu cầu huy động vốn vay để kinh doanh;
• Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về dịch vụ & sản phẩm tài chính của Công ty;
• Giữ mối quan hệ thường xuyên liên lạc và tư vấn thêm các sản phẩm khác trên tệp khách hàng này;
• Chịu trách nhiệm doanh số được giao theo chỉ tiêu kinh doanh hàng tháng;
• Báo cáo kết quả làm việc theo tuần, thực hiện một số công việc được phân công khác của quản lý;
• Phân tích xu hướng của thị trường tài chính liên quan, đánh giá tiềm năng đầu tư để phục vụ công việc;
• Chủ động khai thác thêm nguồn khách hàng khác từ các nguồn bên ngoài hệ thống để tăng lượng khách hàng mới;
• Kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin của khách hàng để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng được tốt nhất;
• Phối hợp, thực hiện các bước tư vấn và chốt sản phẩm với khách hàng theo quy trình của Công ty;
• Báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng tới quản lý;
• Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp Quản lý.