Chuyên Viên Tư Vấn

- Tìm kiếm khách hang, trao đổi và gặp gỡ trực tiếp với những khách hàng có tiềm năng về nguồn tài chính, để tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về các dịch vụ tài chính của Công ty, hỗ trợ và đưa ra lời khuyên nên đầu tư hay không, đưa ra những vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình đầu tư.
- Hoạt động như một người ủng hộ khách hàng, tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
- Cập nhật và cung cấp thông tin về thị trường đầu tư và các sản phẩm đầu tư của Công ty cho khách hàng. Từ đó đưa ra lời khuyên về tài chính hợp lý để phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng và khiến khách hàng có khả năng hoạt động, thực hiện các khuyến nghị hay lời khuyên tư vấn này.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được đề ra để phát triển. Chăm sóc khách hàng, duy trì và phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn thông tin có sẵn và giá trị lâu dài. Từ đó, xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng và mở rộng phạm vi tìm kiếm khách hàng mới.
- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá rủi ro, tiềm năng đầu tư, đưa ra những giải pháp tư vấn đầu tư hiệu quả cho khách hàng.
- Mở rộng thực tiễn kinh doanh bằng cách sử dụng các chiến lược, kế hoạch dựa trên tìm kiếm và giới thiệu hiệu quả của việc đầu tư. Xác định và nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng mới trong thị trường mục tiêu.
- Xử lý các sự cố phát sinh của khách hàng trong các vấn đề liên quan. Đưa r các giải pháp cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư bao gồm tất cả những hoạt động như: cho vay, tiết kiệm, chuyển khoản giao dịch...
- Thực hiện các báo cáo công việc theo quy định và theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.