Life Portfolio Manager (Sunlife)

Life Portfolio Manager là vị trí chủ lực trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng VIP, giúp xây dựng niềm tin và hình ảnh chuyên nghiệp cho Sun Life Việt Nam. Vai trò này tập trung vào tư vấn tài chính, thiết kế giải pháp bảo hiểm, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình tài chính dài hạn.
Nhiệm vụ chính:
Tư vấn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng tiềm năng.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, đảm bảo cam kết chỉ tiêu hàng tháng/quý/năm.
Thiết kế và tư vấn kế hoạch tài chính cá nhân cho khách hàng thông qua công cụ SunPortal.
Hỗ trợ hoàn tất thủ tục yêu cầu bảo hiểm một cách chuyên nghiệp.
Tiếp nhận và xử lý các phản hồi từ khách hàng, phối hợp với bộ phận CSKH để giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
Xây dựng thương hiệu cá nhân và kết nối vững chắc với khách hàng.