Huy động vốn từ cá nhân và đối tác ủy thác
- Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn các nhà đầu tư cá nhân, khách hàng ủy thác.
- Triển khai các sản phẩm đầu tư phù hợp: hợp đồng hợp tác đầu tư, ....
- Hỗ trợ xử lý hồ sơ, hợp đồng và các thủ tục liên quan.
Chăm sóc và phát triển mạng lưới khách hàng
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu, hỗ trợ tái đầu tư.
- Mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua referral,
cộng tác viên hoặc các kênh đối tác.
- Tham gia các sự kiện, hội thảo đầu tư theo phân công.
Phối hợp và báo cáo
- Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo hiệu quả trong quá trình huy động vốn.
- Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ cho cấp quản lý trực tiếp.
- Tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động huy động vốn.
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Quản trị kinh doanh.
- Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, huy động vốn cá nhân, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán hoặc bất động sản.
- Khả năng tư vấn và giao tiếp tốt với khách hàng có tiềm lực tài chính.
- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về sản phẩm đầu tư cá nhân (hợp tác đầu tư, trái phiếu,...).
- Sử dụng thành thạo công cụ văn phòng.