Nhân viên tư vấn

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và đặt cuộc hẹn: Họ tìm kiếm tất cả các mối quan hệ xung quanh bao gồm cả người lạ và người quen, sau đó chọn lọc ra những khách hàng có tiềm năng cao để gọi điện đặt hẹn. Việc gọi điện để đặt hẹn chưa bao giờ là dễ dàng với những người làm bảo hiểm.
- Gặp gỡ, Phỏng vấn khách hàng tiềm năng: Họ sử dụng nhiều câu hỏi logic để tìm hiểu về khả năng tài chính của khách hàng, từ đó tính được nhu cầu cụ thể của khách hàng về các quỹ dự phòng tài chính, quỹ chăm sóc sức khỏe cần có thông qua bảo hiểm nhân thọ.
- Thiết kế sản phẩm phù hợp & Giới thiệu sản phẩm với khách hàng: Trong hàng loạt các sản phẩm của công ty, đại lý bảo hiểm cần tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với mong muốn của khách hàng. Sau đó trình bày các quyền lợi có trong sản phẩm để khách hàng hiểu rõ và có thể tăng, giảm quyền lợi nếu cần.
- Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong quá trình tư vấn: Khách hàng sẽ đưa ra nhiều câu hỏi về sản phẩm, về bảo hiểm, về việc chi trả quyền lợi, và bạn sẽ cần trả lời mọi câu hỏi một cách thỏa đáng.
- Hướng dẫn khai đơn yêu cầu bảo hiểm, hoàn tất các thủ tục giấy tờ hành chính: Giúp khách hàng hoàn tất bảng câu hỏi về sức khỏe, nghề nghiệp, xử lý các thủ tục chứng minh tài chính, thu nhập, bổ sung thông tin nếu có.
- Chăm sóc khách hàng: Người đại lý hỗ trợ khách hàng khi cần giải quyết các quyền lợi bảo hiểm, nhắc nhở khách hàng đóng phí đúng hạn và đồng hành cùng khách hàng trong nhiều năm hợp đồng có hiệu lực.