TMO - CGCC Thiết kế Giải pháp tư vấn đầu tư và Danh mục mẫu

Vai trò của bạn
Xây dựng One House View
• Tổng hợp và chuyển hóa góc nhìn từ Research, Quản lý quỹ và dữ liệu thị trường
• Xây dựng quan điểm đầu tư thống nhất theo từng kịch bản thị trường
• Chuyển hóa thành định hướng phân bổ tài sản và các nguyên tắc đầu tư thực tiễn
Thiết kế hệ thống Model Portfolio
• Xây dựng danh mục mẫu theo từng mức độ chấp nhận rủi ro
• Thiết kế nguyên tắc phân bổ tài sản, tái cân bằng và quản trị rủi ro
• Đảm bảo danh mục phù hợp với từng phân khúc khách hàng Wealth
Phát triển khung Risk Profile & Goal-based Investing
• Thiết kế bộ công cụ đánh giá khẩu vị rủi ro
• Kết nối Risk Profile với Asset Allocation và Model Portfolio
• Xây dựng công cụ giúp khách hàng xác định mục tiêu tài chính dài hạn
Xây dựng thư viện dữ liệu và công cụ tư vấn
• Chuẩn hóa các chỉ báo vĩ mô, thị trường và rủi ro
• Phối hợp với Data & Technology xây dựng dashboard, biểu đồ và thư viện dữ liệu
• Chuyển hóa dữ liệu và nghiên cứu chuyên sâu thành nội dung dễ hiểu cho RM và khách hàng
Theo dõi và Stress Test danh mục
• Đánh giá hiệu quả danh mục định kỳ
• Xây dựng các kịch bản thị trường để stress test
• Đưa ra các khuyến nghị điều chỉnh phù hợp với mục tiêu đầu tư và khẩu vị rủi ro