Quản lý dữ liệu: Lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin dữ liệu khách hàng bảo mật.
Theo dõi hợp đồng: Hỗ trợ chuẩn bị, kiểm tra thủ tục, hồ sơ mở tài khoản đầu tư hoặc hợp đồng tư vấn
Điều phối sản phẩm: Cập nhật giỏ sản phẩm tài chính, danh mục đầu tư và chính sách hoa hồng.
Hỗ trợ đội ngũ: Phối hợp với
Chuyên viên Tư vấn phát triển đối tác (Sales) để theo dõi tiến độ
chăm sóc khách hàng.
Báo cáo doanh số: Thống kê, tổng hợp dữ liệu doanh thu của phòng kinh doanh định kỳ.
Liên kết nội bộ: Làm việc với bộ phận Kế toán, tổng hợp để giải quyết hồ sơ lỗi hoặc thanh toán quyền lợi.
Học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, kế toán
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí Sales Admin, CSKH hoặc Trợ lý (Ưu tiên ngành tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, BĐS).
Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Excel để xử lý số liệu).
Tố chất: Cẩn thận, chỉn chu, có tư duy bảo mật thông tin tốt.
Giao tiếp: Khéo léo, có khả năng kết nối và làm việc nhóm hiệu quả.