Chuyên gia tư vấn đầu tư - KHCN - HN/HCM - TA050

Mô tả Công việc
Phối hợp chuyên sâu cùng RM quản lý KH và cung cấp thông tin tư vấn đầu tư và giải pháp quản lý danh mục đầu tư, tìm hiểu nhu cầu và khẩu vị rủi ro khách hàng; tư vấn danh mục đầu tư và giới thiệu các sản phẩm đầu tư cho khách hàng đã sử dụng sản phẩm đầu tư và Khách hàng chưa sử dụng sản phẩm đầu tư; đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp, tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng với ngân hàng
Đưa ra tư vấn chuyên biệt (ví dụ: phân bổ tài sản, sản phẩm đầu tư) phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
Giám sát hiệu quả của danh mục khách hàng quan trọng, Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về thị trường (ví dụ: các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn, cập nhật thông tin thị trường, đầu tư hàng ngày cho các RM mình phụ trách, hỗ trợ RM về các giao dịch liên quan đến đầu tư, kết nối với các phòng ban nội bộ để giải quyết các yêu cầu, vấn đề phát sinh của khách hàng); Tạo ra các ý tưởng đầu tư, đề xuất việc điều chỉnh danh mục đầu tư (nếu cần)
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu về sản phẩm đầu tư theo danh mục khách hàng/ đơn vị kinh doanh mà mình phụ trách
Thúc đẩy bán sản phẩm đầu tư cho lực lượng RM, rà soát danh mục KH, các chương trình leads KH tiềm năng, tỷ lệ KH sử dụng sản phẩm đầu tư, tỷ lệ RM bán sản phẩm trong danh mục RM hoặc khu vực quản lý
Đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn, cập nhật thông tin đều đặn về SP đầu tư cho Cán bộ bán hàng chuyên cho phân khúc KH Affluent, Private tại đơn vị kinh doanh và cán bộ bán hàng chuyên cho phân khúc KH Affluent, Private toàn hàng, theo chỉ đạo của Phòng Sản phẩm đầu tư và Tư vấn
Đề xuất/kiến nghị với lãnh đạo đơn vị về cách thức triển khai và gia tăng doanh số SP đầu tư của nhóm khách hàng cao cấp và RM của đơn vị mình quản lý
Tuân thủ các quy định của Ngân hàng và phân khúc về nghiệp vụ, tư vấn chính xác, đầy đủ cho khách hàng.
Phối hợp chuyên sâu cùng RM quản lý KH và cung cấp thông tin tư vấn đầu tư và giải pháp quản lý danh mục đầu tư, tìm hiểu nhu cầu và khẩu vị rủi ro khách hàng; tư vấn danh mục đầu tư và giới thiệu các sản phẩm đầu tư cho khách hàng đã sử dụng sản phẩm đầu tư và Khách hàng chưa sử dụng sản phẩm đầu tư; đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp, tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng với ngân hàng
Đưa ra tư vấn chuyên biệt (ví dụ: phân bổ tài sản, sản phẩm đầu tư) phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
Giám sát hiệu quả của danh mục khách hàng quan trọng, Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về thị trường (ví dụ: các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn, cập nhật thông tin thị trường, đầu tư hàng ngày cho các RM mình phụ trách, hỗ trợ RM về các giao dịch liên quan đến đầu tư, kết nối với các phòng ban nội bộ để giải quyết các yêu cầu, vấn đề phát sinh của khách hàng); Tạo ra các ý tưởng đầu tư, đề xuất việc điều chỉnh danh mục đầu tư (nếu cần)
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu về sản phẩm đầu tư theo danh mục khách hàng/ đơn vị kinh doanh mà mình phụ trách
Thúc đẩy bán sản phẩm đầu tư cho lực lượng RM, rà soát danh mục KH, các chương trình leads KH tiềm năng, tỷ lệ KH sử dụng sản phẩm đầu tư, tỷ lệ RM bán sản phẩm trong danh mục RM hoặc khu vực quản lý
Đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn, cập nhật thông tin đều đặn về SP đầu tư cho Cán bộ bán hàng chuyên cho phân khúc KH Affluent, Private tại đơn vị kinh doanh và cán bộ bán hàng chuyên cho phân khúc KH Affluent, Private toàn hàng, theo chỉ đạo của Phòng Sản phẩm đầu tư và Tư vấn
Đề xuất/kiến nghị với lãnh đạo đơn vị về cách thức triển khai và gia tăng doanh số SP đầu tư của nhóm khách hàng cao cấp và RM của đơn vị mình quản lý
Tuân thủ các quy định của Ngân hàng và phân khúc về nghiệp vụ, tư vấn chính xác, đầy đủ cho khách hàng.