Chuyên Viên Dịch Vụ Quản Lý Tài Sản (AME)

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Hết hạn: 09/02/2022

Chi tiết công việc
Giới thiệu công ty

Vị trí công việc này hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ, bạn có thể tham khảo thêm một số công việc tương tự tại đây:

Việc làm Quản Lý Tài Sản

Mô tả công việc

Năng lực tư vấn khách hàng đăng ký dịch vụ :

Tiếp cận được khách hàng tiềm năng và khách hàng được gán chăm sóc của công ty để nhận diện nhu cầu và giúp khách hàng thấy ra được con đường đầu tư DGO và cách thiết lập la bàn tư duy đầu tư trong hành trình học và làm đầu tư để kiến tạo sức khỏe tài chính và tích sản.
Giúp khách hàng thiết lập các mục tiêu đầu tư ban đầu và các lựa chọn chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản phù hợp theo Tháp tài sản DGO.
Giới thiệu và giúp khách hàng thấy được giá trị của gói DV DAcareby và giúp khách hàng tin tưởng và lựa chọn .
Hướng dẫn khách hàng cách tiếp cận và sử dụng dịch vụ để có được lợi ích cơ bản cũng như các lưu ý khi dùng gói dịch vụ .

Năng lực tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính đầu tư:

Phân tích, đánh giá báo cáo khám sức khỏe tài chính của khách hàng để nhận diện nhu cầu và phân loại khách hàng.
Thiết kế mục tiêu và lập kế hoạch tài chính đầu tư theo mục tiêu.
Thiết lập tài khoản iVND và ngăn quản lý tài sản theo tháp tài sản.
Lập kế hoạch hành động của khách hàng trong kỳ (onboarding, bein, investment journey).

Năng lực quản lý tài sản và giám hộ thị trường:

Giúp khách hàng hiểu và lựa chọn sản phẩm và chiến lược đầu tư theo tháp tài sản.
Giúp khách hàng tham vấn và cập nhật các điều kiện đâu tư theo môi trường đầu tư vĩ mô, điều kiện giao dịch của thị trường và điều kiện của từng sản phẩm dịch vụ.
Định kỳ đánh giá và tối ưu danh mục đầu tư phù hợp với điều kiện đầu tư của từng khách hàng.
Báo cáo đánh giá tài khoản và các khuyến nghị điều chỉnh định kỳ.
Nhận ủy thác giao dịch tài khoản.

Năng lực Tư vấn bán sản phẩm dịch vụ trên hệ sinh thái sản phẩm của VNDIRECT:

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, QTKD. Có chứng chỉ Chứng khoán, CFA, ACCA.
Có kinh nghiệm chăm sóc KH, bán hàng, tư vấn.
Hiểu biết về ngành tài chính nói chung và chứng khoán nói riêng.
Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ của ngành tài chính và chứng khoán.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, tiếng anh ( nghe, nói ).

Quyền lợi được hưởng

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp;
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức;
Được đào tạo, chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực tài chính/chứng khoán;
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại;
Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi;
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp;
Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm;
Nghỉ phép 12 - 15 ngày/năm;
Được mua bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24.

Thông tin khác

Địa điểm làm việc
➢ Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Thông tin chung

Ngày hết hạn: 09/02/2022
Mức lương: Thỏa thuận

Giới thiệu công ty Xem trang công ty

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số 22/UBCK - GPHĐKD ngày 16/11/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp với đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh, bao gồm hoạt động Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành và Quản lý danh mục đầu tư. Tầm nhìn: Hệ sinh thái Dịch vụ đầu tư cực kỳ đơn giản và đủ sự lựa chọn cần thiết cho hành trình kiến tạo Sức khỏe tài chính và Bảo an thịnh vượng của mọi khách hàng. Sứ mệnh: Hiểu - Đồng hành để giúp khách hàng xây dựng văn hóa đầu tư trọn đời và phù hợp Giá trị cốt lõi: Đạo đức chính trực - Trí tuệ tập thể - Hợp tác phụng sự - Kết nối giá trị Slogan: Wisdom to success (Hội tụ trí tuệ - Lan tỏa thành công) Chúng tôi mong muốn xây dựng và phát triển VNDIRECT thành một định chế tài chính được khách hàng tin chọn, nơi cung cấp dịch vụ và sản phẩm đầu tư tài chính uy tín, minh bạch với đội ngũ con người làm nghề có đạo đức và tinh thần dấn thân phụng sự, cùng nền tảng công nghệ tích hợp đa kênh tài sản, phù hợp với trải nghiệm cho mọi đối tượng khách hàng. Với mục tiêu đó, VNDIRECT sẽ trở thành nơi hội tụ trí tuệ và kết nối trí thức toàn cầu, khơi thông dòng vốn của toàn dân, tạo cơ hội cho mọi người dân được tham gia cùng các doanh nghiệp đóng góp vào Giấc mơ Việt Nam - mang lại giá trị phụng sự cho mọi người dân Việt Nam. Vốn chủ sở hữu: 8.542 tỷ đồng Nhân sự: >1500 thành viên Tài khoản quản lý: 650.000 Tài sản quản lý: 150.000 tỷ đồng (Số liệu tính đến Q4/2021)

VNDIRECT - Mang kiến thức đầu tư với mọi người dân Việt Nam
Chỉ trong vòng hơn một thế kỷ, sự ra đời của thị trường chứng khoán đã tạo nên một kênh đầu tư và huy động vốn cho các nền kinh tế phát triển lớn mạnh trên khắp các nước. Cùng với sự thành công của rất nhiều cá nhân và các định chế tài chính lớn, các dịch vụ đầu tư được thiết kế chỉ dành riêng cho những người có tiền và sự phụ thuộc của thị trường chứng khoán vào một nhóm nhỏ nhà đầu tư lớn đã ảnh hưởng sâu sắc đến cấu trúc phát triển bền vững của một nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, cái quan niệm thế giới đầu tư chỉ giành cho những người giàu ngày nay đã dần thay đổi. Một thế giới mới mở ra cho tất cả chúng ta. Các cuộc cách mạng công nghệ, trí thông minh nhân tạo, big data.. tất cả đã phát triển nhanh chóng để phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người. Tại VNDIRECT, chúng tôi có cơ hội tái sắp xếp cách tổ chức dịch vụ, giúp cho đầu tư trở nên đơn giản và mọi người đều được bình đẳng tiếp cận các cơ hội đầu tư.

Khi cuộc sống biến động khôn lường và nhiều rủi ro hơn trong độ tuổi lao động, nhu cầu đời sống ổn định vật chất của con người kéo dài hơn rất nhiều trong suốt thời gian hưu trí, và sự độc lập của cuộc sống giữa các thế hệ khiến gánh nặng tài chính của tuổi già sẽ là những vấn đề bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều quan tâm, đầu tư tài chính không còn là một lựa chọn mà là một kỹ năng sống thiết yếu phải có.

Quy mô công ty

Từ 5000 - 10000 nhân viên

Chia sẻ: