Phát triển và quản lý tệp khách hàng: Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và phát triển danh mục khách hàng cá nhân thông qua các kênh trực tuyến và trực tiếp. Tham gia các sự kiện networking để mở rộng mạng lưới quan hệ và thu hút khách hàng tiềm năng. Thiết lập và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng ưu tiên, thông qua việc thấu hiểu nhu cầu và cung cấp giải pháp tài chính cá nhân hóa. Xây dựng hình ảnh chuyên gia tư vấn đáng tin cậy và trở thành đối tác chiến lược của khách hàng trong lĩnh vực tài chính - đầu tư.
Tư vấn giải pháp tài chính: Phân tích nhu cầu và mục tiêu tài chính của từng khách hàng để đưa ra giải pháp tư vấn phù hợp. Tư vấn lập kế hoạch tài chính cá nhân và phân bổ tài sản theo mục tiêu và khả năng của khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm đầu tư phù hợp với điều kiện tài chính và khẩu vị rủi ro.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Đảm bảo quy trình phục vụ khách hàng diễn ra chính xác, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Theo dõi và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, đề xuất cải tiến dịch vụ khi cần thiết. Cập nhật kịp thời thông tin sản phẩm, chương trình ưu đãi và diễn biến thị trường liên quan.
Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh: Chịu trách nhiệm hoàn thành KPI theo chức danh: tăng trưởng ròng 3-5 tỷ đồng/tháng. Báo cáo tiến độ công việc định kỳ và phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình phục vụ khách hàng.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên; ưu tiên các ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế Đầu tư, Bảo hiểm, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tư vấn khách hàng trong lĩnh vực tài chính tại ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm lớn trong và ngoài nước. Trong đó tối thiểu 1 năm có kinh nghiệm phục vụ phân khúc khách hàng ưu tiên hoặc khách hàng cao cấp trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Bất động sản hoặc Chứng khoán.
Kỹ năng chuyên môn: Am hiểu sâu về thị trường tài chính; có kiến thức về nguyên tắc đầu tư, đa dạng hóa danh mục và đánh giá lợi nhuận kỳ vọng. Kỹ năng networking và
quản lý quan hệ khách hàng cao cấp. Kỹ năng trình bày, thuyết phục và tư vấn giải pháp tài chính phức hợp. Tư vấn trung thực, minh bạch và có trách nhiệm; xây dựng lòng tin bền vững với khách hàng.
Yêu cầu khác: Trung thực, nhiệt tình, chủ động và có định hướng kết quả cao. Ưu tiên ứng viên có kỹ năng
tiếng Anh, sử dụng AI trong công việc hoặc am hiểu nền tảng đầu tư trực tuyến và fintech.
Thu nhập cạnh tranh bao gồm lương cơ bản và hoa hồng; mức thu nhập cụ thể được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật lao động.
Tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu định kỳ về sản phẩm, chiến lược đầu tư và kỹ năng tư vấn khách hàng cao cấp.
Hoạt động văn hóa doanh nghiệp và gắn kết đội ngũ.
Lộ trình thăng tiến lên cấp quản lý theo năng lực và kết quả thực tế.