- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính bảo hiểm tối ưu cho các khách hàng tiềm năng.
- Tìm kiếm cơ hội bán hàng từ các khách hàng hiện hữu dựa trên nhu cầu của khách hàng.
- Chào đón khách hàng, tiếp nhận ý kiến và hỗ trợ khách hàng làm dịch vụ tại văn phòng (Customer services).
- Hỗ trợ các event chăm sóc khách hàng được tổ chức tại văn phòng. (Đây là cơ hội để nhân viên bán hàng có thêm khách hàng).
- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty nhằm đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp và tốt nhất cho khách hàng.