Cố Vấn Tài Chính - Phân Khúc Khách Hàng Thượng Lưu

1. Phát triển & Quản lý khách hàng
Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng High-Net-Worth (HNW) trong hệ sinh thái doanh nghiệp, đối tác chiến lược và khách hàng am hiểu công nghệ.
Xây dựng mạng lưới quan hệ với doanh nhân và lãnh đạo cấp cao.
Hiểu rõ mục tiêu tài chính và mức độ rủi ro của khách hàng để thiết kế giải pháp phù hợp.
2. Tư vấn tài chính chuyên sâu
Thiết kế các giải pháp bảo vệ, tích lũy và kế hoạch truyền thừa tài sản.
Sử dụng công cụ và dữ liệu CRM để phân tích và đưa ra tư vấn chính xác.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (đầu tư, pháp lý) để triển khai giải pháp toàn diện.
3. Gắn kết & Hỗ trợ khách hàng
Duy trì mối quan hệ lâu dài, tổ chức gặp gỡ định kỳ.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình yêu cầu quyền lợi bảo hiểm.
Tư vấn sản phẩm cao cấp, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
4. Phát triển thương hiệu cá nhân
Xây dựng hình ảnh "Chuyên gia Tài chính Cá nhân hóa.
Tham gia các sự kiện HNW và hội thảo chuyên môn.
Cập nhật xu hướng tài chính và sản phẩm bảo hiểm cao cấp.