GĐ Cao Cấp/GĐ Quan Hệ Khách Hàng - Phòng Non Bank FI - HCM

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh (AP) cho danh mục khách hàng được giao phù hợp với mục tiêu, chiến lược và định hướng hàng năm của Phòng NBFI
2. Theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao thông qua việc thực thi công việc hàng ngày: (1) duy trì và phát triển mối quan quan hệ khách hàng hiện tại; (2) tìm kiếm cơ hội kinh doanh và mở rộng khách hàng
3. Thực hiện các giao dịch trong phạm vi chức năng và được ủy quyền của Trưởng phòng NBFI liên quan đến các nghiệp vụ bao gồm: (1) giao dịch về tài khoản và thanh toán; (2) giao dịch về huy động vốn và phát hành GTCG; (3) giao dịch về tín dụng; (4) giao dịch về mua bán GTCG, TP, ngoại tệ và các sản phẩm phái sinh; (5) giao dịch khác được phân công thực hiện trong từng thời kỳ. Cụ thể như sau:
(1) Giao dịch tài khoản và thanh toán:
Thu thập và lưu trữ hồ sơ pháp lý, thông tin chung của các khách hàng là NBFI (công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, công ty tài chính, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước)
Hướng dẫn KH mở TK/mở CIF và đăng ký dịch vụ liên quan đến tài khoản và thanh toán để thực hiện các giao dịch với VPB.
Giải quyết các vướng mắc của KH liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ về TK và thanh toán tại VPB.
(2) Giao dịch về huy động vốn, phát hành GTCG:
- Thực hiện chào giá các sản phẩm huy động vốn và GTCG theo phạm vi được ủy quyền.
- Chốt giao dịch và thông báo các đơn vị liên quan soạn thảo hợp đồng, ký kết hợp đồng, hạch toán giao dịch vào hệ thống
- Đàm phán các điều khoản điều kiện của hợp đồng liên quan đến các giao dịch
- Follow các chứng từ nợ liên quan đến giao dịch.
(3) Giao dịch về tín dụng, FX và phái sinh, giao dịch mua bán GTCG, giao dịch mua bán TP
- Chào bán các sản phẩm dịch vụ tới KH mục tiếu.
- Đánh giá nhu cầu khách hàng, đánh giá năng lực và tình hình tài chính của KH và chuẩn bị hồ sơ, trình các cấp lãnh đạo và các đơn vị liên quan thẩm định và phê duyệt hạn mức giao dịch
- Đàm phán các điều khoản điều kiện của các hợp đồng hạn mức liên quan đến các giao dịch được phê duyệt.
- Theo dõi việc ký hợp đồng và các hồ sơ liên quan đến các giao dịch.
- Đàm phán giá, chốt giá trong phạm vi được ủy quyền đối với các giao dịch liên quan.
- Thông báo các đơn vị liên quan đến việc thực hiện giao dịch bao gồm những không giới hạn các công việc về thông báo giao dịch, thông báo nguồn, hỗ trợ thanh toán và hạch toán