●Tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước.
●Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
●Phân tích, nghiên cứu xây dựng danh mục đầu tư chất lượng và hiệu quả.
●Chủ động quan sát, nghiên cứu, nhận định thị trường để tư vấn giải thích cho khách hàng hiểu hơn về cách thức đầu tư và sự thay đổi của thị trường, đồng thời xây dựng phương pháp đầu tư, giao dịch hiệu quả cho khách hàng
●Cập nhật các quy định, kiến thức chuyên môn và các cơ hội đầu tư để tư vấn một cách có hiệu quả cho khách hàng.
●Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của
Cán bộ quản lý trực tiếp và Trưởng phòng Tư vấn đầu tư.