Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Chủ động tìm kiếm, mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng thông qua các mối quan hệ cá nhân, hoạt động kinh doanh, hội thảo và nền tảng mạng xã hội.
Khai thác, tìm hiểu nhu cầu tài chính,
bảo vệ sức khỏe và dự phòng rủi ro của khách hàng.
Xây dựng mạng lưới khách hàng mới, duy trì nguồn khách hàng ổn định và phát triển cơ hội kinh doanh.
Tư vấn giải pháp tài chính - bảo hiểm
Tư vấn các sản phẩm, giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tham gia bảo hiểm theo quy trình.
Theo dõi, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình tham gia bảo hiểm.
Chăm sóc khách hàngDuy trì mối quan hệ với khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng.
Chủ động cập nhật thông tin, hỗ trợ các nhu cầu phát sinh và nhắc phí theo quy định.
Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng niềm tin và phát triển nguồn khách hàng giới thiệu.
Xây dựng thương hiệu cá nhân
Phát triển hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp trên Facebook, Zalo, TikTok và các nền tảng phù hợp.
Xây dựng, đăng tải nội dung chia sẻ kiến thức tài chính, bảo hiểm và các giá trị hữu ích dành cho khách hàng.
Tận dụng các nền tảng số để mở rộng mạng lưới quan hệ và gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng.
Tham gia hoạt động kinh doanh và đào tạo
Tham gia các chương trình đào tạo sản phẩm, kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng và
phát triển kinh doanh.
Phối hợp cùng quản lý, đồng đội trong các hoạt động hội thảo, workshop và chương trình kết nối khách hàng.
Báo cáo kết quả hoạt động, theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu và cải thiện hiệu quả công việc.