Vai trò của bạn
Bạn sẽ là người thiết kế và tối ưu toàn bộ hành trình Wealth, giúp khách hàng:
• Hiểu thị trường và cơ hội đầu tư.
• Xác định mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro.
• Tiếp cận các giải pháp đầu tư phù hợp.
• Theo dõi và quản lý tài sản hiệu quả.
Đồng thời giúp đội ngũ RM có thêm công cụ, dữ liệu và thông tin để tư vấn khách hàng tốt hơn.
Trách nhiệm chính
Thiết kế hành trình khách hàng Wealth
• Xây dựng hành trình từ khám phá → tư vấn → đầu tư → đồng hành.
• Chuẩn hóa trải nghiệm giữa kênh số, RM và chi nhánh.
• Xác định và cải thiện các điểm đứt gãy trong trải nghiệm khách hàng.
Phát triển công cụ
hỗ trợ khách hàng• Thiết kế các công cụ giúp khách hàng hiểu thị trường và sản phẩm đầu tư.
• Xây dựng trải nghiệm khám phá danh mục phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro.
• Phối hợp với các đội ngũ sản phẩm và nghiên cứu thị trường để cập nhật nội dung và dữ liệu.
Xây dựng nền tảng tư vấn Wealth
• Thiết kế các tính năng đánh giá khẩu vị rủi ro.
• Hỗ trợ xác định mục tiêu đầu tư.
• Xây dựng luồng tư vấn và danh mục gợi ý cho khách hàng.
• Hỗ trợ RM nâng cao hiệu quả và tính nhất quán trong tư vấn.
Kết nối dữ liệu và hệ sinh thái
• Thiết kế luồng dữ liệu giữa ACB, ACBS và các đối tác.
• Xây dựng trải nghiệm thống nhất dựa trên dữ liệu khách hàng, danh mục và giao dịch.
• Phối hợp với Công nghệ và Dữ liệu để đảm bảo trải nghiệm liền mạch và chính xác.
• Từ 7-12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Customer Journey, Digital Product, Wealth Management hoặc dịch vụ tài chính.
• Từng tham gia thiết kế hành trình khách hàng trong ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ hoặc bảo hiểm.
• Hiểu biết về sản phẩm đầu tư như quỹ, cổ phiếu, trái phiếu và nguyên tắc tư vấn phù hợp.
• Có tư duy sản phẩm, tư duy khách hàng và khả năng điều phối nhiều bên liên quan.