Quản lý đào tạo trực tiếp các
Chuyên viên phân tích, đồng thời xây dựng và có thể hỗ trợ duy trì universe coverage1 số doanh nghiệp
Phát triển mô hình định giá phức tạp: NAV, DCF, SOTP, Residual Income - đảm bảo cập nhật rolling theo từng mùa KQKD và sự kiện trọng yếu.
Xây dựng thematic research chuyên sâu và Theo dõi sát vĩ mô liên quan
Chuyển hóa báo cáo thành investment thesis advisory có thể triển khai trực tiếp: xây dựng recommended portfolio bao gồm lựa chọn cổ phiếu, trọng số, giá mục tiêu, dựa trên khẩu vị rủi ro từng nhóm khách hàng.
Phối hợp với Wealth Advisor và Portfolio Manager cá nhân hóa danh mục theo mục tiêu: tăng trưởng vốn, thu nhập cổ tức, phòng thủ lạm phát gián tiếp qua cổ phiếu.
Tham gia trực tiếp các buổi client advisory meeting với khách hàng & định hướng, bày luận điểm ngành, phân tích kịch bản, trả lời câu hỏi chuyên sâu về rủi ro và định giá.
Xây dựng investment playbook theo giai đoạn chu kỳ: phân tầng cơ hội theo upside/downside risk, timeline phục hồi và catalyst cụ thể.
Hướng dẫn và review công việc của các chuyên viên phân tích; đảm bảo tính nhất quán về phương pháp luận và chất lượng đầu ra.
Xây dựng knowledge base nội bộ về ngành: chuẩn hóa framework phân tích, template mô hình, bộ chỉ tiêu theo dõi (leading indicators) theo từng phân ngành.
Đóng vai trò thought leader nội bộ: tổ chức buổi chia sẻ định kỳ, cập nhật quan điểm thị trường cho đội ngũ Sales và Wealth.
Tích hợp công cụ AI (Claude, ChatGPT, Copilot) vào quy trình: đọc và tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích sentiment tin tức ngành, tự động hóa cập nhật mô hình định kỳ.
Ứng dụng Python/SQL xây dựng data pipeline tự động: thu thập dữ liệu giao dịch BĐS, cấp phép xây dựng, giá vật liệu, công suất hấp thụ thị trường.
Thiết kế dashboard phân tích ngành
phục vụ cả internal research lẫn trình bày cho khách hàng Wealth.
Sử dụng AI có trách nhiệm trong ngữ cảnh tư vấn đầu tư: kiểm chứng đầu ra, tách biệt phân tích định lượng và phán đoán định tính, tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp.