Mô tả công việc
1. Phát triển và
chăm sóc khách hàng• Tìm kiếm và phát triển khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân
có giá trị tài sản cao (Affluent/HNWI)
• Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu nhằm gia
tăng mức độ gắn kết
• Mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua các chương trình thông qua
các chương trình thúc đẩy bán
• Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán để thúc đẩy kinh doanh trong
từng thời kỳ.
2. Tư vấn và bán hàng
• Tư vấn các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu khách hàng
• Gia tăng giá trị danh mục tài sản khách hàng (AUM) theo chỉ tiêu kinh
doanh.
3. Quản lý danh mục khách hàng
• Đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng theo tiêu
chuẩn của công ty.
• Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ và xử lý các yêu cầu phát sinh.
4. Tuân thủ và quản trị rủi ro
• Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình nội bộ và quy định liên
quan đến hoạt động tư vấn đầu tư.
• Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về KYC, AML và các quy định kiểm soát
rủi ro.
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
• Tối thiểu 2-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Wealth Management, Priority Banking, Private Banking, Investment Advisory hoặc các vị trí tương đương.
• Có kinh nghiệm quản lý và phát triển khách hàng cá nhân có tài sản lớn.
• Hiểu biết tốt về thị trường tài chính, đầu tư và các sản phẩm quản lý tài sản.
• Kỹ năng tư vấn, đàm phán, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng xuất sắc.
• Ưu tiên ứng viên sở hữu các chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA, CFP hoặc các chứng chỉ chuyên môn liên quan.
• Có khả năng giao tiếp
tiếng Anh là một lợi thế.