1. Phân loại và ưu tiên khách hàng tiềm năng
• Tiếp nhận và xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ Marketing qua CRM, phân loại theo mức độ phù hợp và tín hiệu sẵn sàng
• Ưu tiên các trường hợp có tín hiệu rõ ràng
• Xác minh điều kiện đầu vào trước khi tiến hành tư vấn - tư vấn đúng người là tiêu chí chất lượng hàng đầu
2. Thực hiện tư vấn 1-1 chuyên sâu
• Tổ chức các buổi tư vấn cá nhân hóa với từng nhóm khách hàng trọng tâm: CFO /
Giám đốc Tài chính, Senior Finance Manager đang trên lộ trình CFO, và CEO / Founder có nền tảng tài chính
• Đặt câu hỏi đúng để khai thác mục tiêu nghề nghiệp, thách thức thực tế và thời điểm ra quyết định
• Điều chỉnh cách tiếp cận và ngôn ngữ theo từng đối tượng; không áp dụng kịch bản chung cho mọi khách hàng
3. Quản lý phễu chuyển đổi và chốt hợp đồng
• Theo dõi từng khách hàng qua các giai đoạn trong phễu - từ MQL (Marketing Qualified Lead) đến SQL (Sales Qualified Lead) đến ký kết
• Gửi đề xuất cá nhân hóa trong 24 giờ sau buổi tư vấn - kèm bước tiếp theo rõ ràng và mốc thời gian cụ thể
• Tư vấn phương án tài chính linh hoạt theo chính sách đã được phê duyệt
•
Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký cho đến khi kết thúc quy trình
4. Xây dựng quan hệ và phát triển nguồn khách hàng
• Duy trì liên lạc phù hợp với khách hàng chưa sẵn sàng
• Xây dựng uy tín trong cộng đồng Lãnh đạo Tài chính thông qua các hoạt động kết nối của CGMA
• Phát triển nguồn giới thiệu từ học viên hiện tại và cựu học viên
5. Quản lý CRM và báo cáo
• Cập nhật đầy đủ tương tác, ghi chú và giai đoạn khách hàng vào CRM ngay sau mỗi buổi làm việc
• Báo cáo hàng tuần với BUH: số liệu tổng hợp kèm phân tích nguyên nhân và bước xử lý tiếp theo
• Chủ động cảnh báo sớm khi có nguy cơ lệch chỉ tiêu - không để phát sinh vấn đề đến cuối kỳ
• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị, Kế - Kiểm toán.
• Yêu thích công việc tư vấn,
chăm sóc khách hàng, có khả năng trình bày, thuyết phục, giải quyết vấn đề.
• Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tư vấn viên, có kinh nghiệm làm việc mảng giáo dục là một lợi thế.
• Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc.
• Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, tác phong ngăn nắp, gọn gàng.
Ưu tiên:
• Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong tư vấn giáo dục, tư vấn du học, bảo hiểm, các loại hình dịch vụ khác.
• Có kiến thức cơ bản về ngành Tài chính, Kế toán.
• Chứng minh năng lực qua thành tích đạt được trong quá khứ.