Chuyên gia Ngân hàng đầu tư DCM

Mô tả Công việc
I. MỤC TIÊU VỊ TRÍ
Trực tiếp tham gia cấu trúc và thực thi các thương vụ Thị trường Vốn Nợ (DCM), trọng tâm gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và các giao dịch huy động vốn xuyên biên giới; đóng góp vào doanh thu, năng lực thực thi và mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế cho mảng Ngân hàng Đầu tư của HDS.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Thực thi và cấu trúc thương vụ DCM
Tham gia toàn bộ quy trình thực thi thương vụ DCM: thẩm định doanh nghiệp, phân tích tài chính, xây dựng mô hình, phân tích tín dụng, định giá công cụ nợ, cấu trúc giao dịch và chuẩn bị hồ sơ.
Tham gia trực tiếp các giao dịch trọng tâm gồm phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, khoản vay hợp vốn và huy động vốn xuyên biên giới.
Soạn thảo, rà soát các tài liệu giao dịch bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm pitchbook, teaser, information memorandum, term sheet, investor presentation, prospectus và các tài liệu liên quan.
Theo dõi tiến độ, điều phối đầu việc và báo cáo kịp thời các rủi ro hoặc vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thương vụ.
2. Phát triển cơ hội và tư vấn giải pháp vốn
Nghiên cứu thị trường vốn nợ, xu hướng lãi suất, điều kiện tín dụng, khẩu vị nhà đầu tư và diễn biến thị trường trong nước, quốc tế.
Đề xuất phương án huy động vốn, cơ cấu nợ và giải pháp DCM phù hợp với nhu cầu, năng lực tài chính và chiến lược của khách hàng.
Phối hợp xây dựng hồ sơ pitching, tiếp cận khách hàng và phát triển cơ hội kinh doanh cho mảng DCM/IB.
Đóng góp vào việc xây dựng pipeline giao dịch, nhận diện cơ hội huy động vốn và phát triển các giải pháp DCM phù hợp với định hướng của HDS.
3. Quan hệ nhà đầu tư và các bên liên quan quốc tế
Trực tiếp làm việc, trao đổi và phối hợp với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng thu xếp/đồng thu xếp, ngân hàng đầu tư, hãng luật, kiểm toán và tổ chức xếp hạng tín nhiệm trong quá trình triển khai giao dịch.
Duy trì và phát triển mạng lưới quan hệ với nhà đầu tư tổ chức, quỹ tín dụng, ngân hàng đầu tư và các định chế tài chính quốc tế.
Hỗ trợ tổ chức roadshow, gặp gỡ nhà đầu tư, thu thập phản hồi thị trường và phối hợp hoạt động phân phối giao dịch, đặc biệt đối với các thương vụ có yếu tố quốc tế.
4. Tuân thủ và quản trị rủi ro
Đảm bảo cấu trúc, hồ sơ và quy trình giao dịch tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ và thông lệ thị trường.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận Pháp chế, Quản trị rủi ro, Tuân thủ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai giao dịch.