Chuyên gia Tư vấn đầu tư - HCM

Mô tả công việc
Phối hợp chuyên sâu cùng RM quản lý KH và cung cấp thông tin tư vấn đầu tư và giải pháp quản lý danh mục đầu tư, tìm hiểu nhu cầu và khẩu vị rủi ro khách hàng; tư vấn danh mục đầu tư và giới thiệu các sản phẩm đầu tư cho khách hàng đã sử dụng sản phẩm đầu tư và Khách hàng chưa sử dụng sản phẩm đầu tư; đảm bảo chất lượng dịch vụ cao cấp, tạo sự gắn bó, trung thành của khách hàng với ngân hàng
Đưa ra tư vấn chuyên biệt (ví dụ: phân bổ tài sản, sản phẩm đầu tư) phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng
Giám sát hiệu quả của danh mục khách hàng quan trọng, Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về thị trường (ví dụ: các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn, cập nhật thông tin thị trường, đầu tư hàng ngày cho các RM mình phụ trách, hỗ trợ RM về các giao dịch liên quan đến đầu tư, kết nối với các phòng ban nội bộ để giải quyết các yêu cầu, vấn đề phát sinh của khách hàng); Tạo ra các ý tưởng đầu tư, đề xuất việc điều chỉnh danh mục đầu tư (nếu cần)
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu về sản phẩm đầu tư theo danh mục khách hàng/ đơn vị kinh doanh mà mình phụ trách
Thúc đẩy bán sản phẩm đầu tư cho lực lượng RM, rà soát danh mục KH, các chương trình leads KH tiềm năng, tỷ lệ KH sử dụng sản phẩm đầu tư, tỷ lệ RM bán sản phẩm trong danh mục RM hoặc khu vực quản lý
Đào tạo kiến thức sản phẩm, kỹ năng tư vấn, cập nhật thông tin đều đặn về SP đầu tư cho Cán bộ bán hàng chuyên cho phân khúc KH Affluent, Private tại đơn vị kinh doanh và cán bộ bán hàng chuyên cho phân khúc KH Affluent, Private toàn hàng, theo chỉ đạo của Phòng Sản phẩm đầu tư và Tư vấn
Đề xuất/kiến nghị với lãnh đạo đơn vị về cách thức triển khai và gia tăng doanh số SP đầu tư của nhóm khách hàng cao cấp và RM của đơn vị mình quản lý
Tuân thủ các quy định của Ngân hàng và phân khúc về nghiệp vụ, tư vấn chính xác, đầy đủ cho khách hàng
Yêu cầu công việc
1. Trình độ Học vấn
Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ (ví dụ: Kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Đầu tư...). Có chứng chỉ MBA / CFA / CFP / chứng chỉ tư vấn và đầu tư khác sẽ được ưu tiên
Đã hoàn thành khóa học về phân tích tài chính là một lợi thế
2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan
Am hiểu sâu về các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, các sản phẩm đầu tư
Kinh nghiệm liên quan trước đó: ví dụ: 8 - 10 năm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và 5 - 7 năm tư vấn đầu tư/quản lý tài sản cho khách hàng VIP
3. Các Kỹ Năng
Hiểu biết chuyên sâu về sản phẩm đầu tư, thị trường tài chính, ngân hàng
Có kinh nghiệm trong tư vấn tài chính, phân tích danh mục đầu tư của khách hàng
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân hiệu quả, Có thể giải thích các khái niệm đầu tư một cách rõ ràng, định hướng dịch vụ khách hàng và có thể xây dựng được lòng tin với khách hàng
Thông thạo tiếng Anh là một lợi thế
4. Các Kinh nghiệm Liên quan
Ưu tiên ứng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường tài chính, chứng khoán, quản lý quỹ chuyên về môi giới chứng khoán (broker), kêu gọi vốn đầu tư, lập kế hoạch đầu tư
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tư vấn và sản phẩm đầu tư dành cho phân khúc KH Affluent và Private
5. Các năng lực cần có
Chủ động trong công việc, lập kế hoạch và theo sát kế hoạch đặt ra
Nắm vững kiến thức chuyên môn, tư vấn chi tiết, rõ ràng, minh bạch về SP đầu tư cho KH
Luôn sát sao, theo dõi chặt chẽ các khoản đầu tư của các KH tại đơn vị kinh doanh
Luôn tuân thủ, trung thực và minh bạch, đảm bảo sự tin tưởng từ phía Lãnh đạo, đồng nghiệp và Khách hàng
Quyền lợi
Tham gia set up dự án Bảo hiểm nhân thọ của Ngân hàng VPBank;
Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực;
Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ);
Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ;
Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc;
Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác;
Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí;
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 6 & sáng thứ 7;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiding...).