Chuyên gia Wealth Management

CHUYÊN GIA WEALTH MANAGEMENT
Địa điểm làm việc: Hà Nội
1. Mô tả công việc:
Phát triển khách hàng:
Tìm kiếm, khai thác và phát triển tệp khách hàng VIP/KH giàu có (HNWI), mở rộng mạng lưới quan hệ, gia tăng quy mô tài sản khách hàng (AUM) và doanh thu.
Tư vấn giải pháp đầu tư và quản lý tài sản:
Phân tích nhu cầu, mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng; tư vấn chiến lược phân bổ tài sản, danh mục và sản phẩm đầu tư phù hợp; theo dõi, đánh giá hiệu quả danh mục và phối hợp triển khai các giải pháp quản lý tài sản, ủy thác đầu tư theo quy định và phạm vi nghiệp vụ được phép.
Quan hệ và trải nghiệm khách hàng:
Xây dựng, duy trì quan hệ dài hạn với khách hàng; chủ động cập nhật thông tin thị trường, tình hình danh mục và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trải nghiệm, gia tăng mức độ gắn kết và hiệu quả khai thác khách hàng.
Phát triển sản phẩm và hiệu quả kinh doanh:
Phối hợp đề xuất, hoàn thiện sản phẩm và giải pháp đầu tư chuyên biệt cho khách hàng VIP/HNWI; phát triển AUM, doanh thu và hiệu quả kinh doanh từ tệp khách hàng phụ trách theo mục tiêu được giao.
Kiểm soát rủi ro và tuân thủ:
Theo dõi, báo cáo kết quả kinh doanh; nhận diện và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ; đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ và nguyên tắc bảo mật thông tin khách hàng.
2. Yêu cầu công việc:
Trình độ:
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Đầu tư, Kinh tế hoặc liên quan.
Kinh nghiệm:
Tối thiểu
05 năm
trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán; trong đó ít nhất 03 năm phát triển và quản lý khách hàng VIP/HNWI tại công ty chứng khoán, Private Banking hoặc Wealth Management.
Năng lực kinh doanh:
Có mạng lưới quan hệ khách hàng HNWI, khả năng chủ động phát triển khách hàng mới và thành tích thực tế về tăng trưởng AUM, doanh thu.
Chuyên môn:
Am hiểu thị trường tài chính, sản phẩm đầu tư, phân bổ tài sản, quản lý danh mục và quản trị rủi ro.
Kỹ năng:
Tư vấn đầu tư, phát triển kinh doanh, giao tiếp, đàm phán và quản lý quan hệ khách hàng cao cấp; tư duy hướng tới kết quả.
Chứng chỉ:
Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp; Ưu tiên có CFA, CFP hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương.
IELTS
từ 6.5 hoặc
TOIEC
650 điểm trở lên
3. Quyền lợi:
Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe, chế độ du lịch, thưởng lễ tết, các chính sách phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Mức lương: Thỏa thuận
4. Cách thức ứng tuyển
Ứng viên vui lòng gửi Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS thông qua một trong các hình thức sau:
Nộp hồ sơ trực tuyến:
Qua website tuyển dụng của MBS.
Email:
[protected info]
Nộp trực tiếp tại:
Khối Nhân sự - Phòng Tuyển dụng
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)
Tầng 5, Tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Phường Thanh Xuân, Hà Nội