Head of DCM (Debt Capital Markets)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực thi và cấu trúc giao dịch DCM
Thực hiện toàn bộ quy trình giao dịch: thẩm định, phân tích tài chính, định giá, cấu trúc và chuẩn bị hồ sơ.
Triển khai các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu quốc tế, syndicated loan và cross-border financing.
Soạn thảo, rà soát tài liệu giao dịch Việt/Anh và điều phối các bên liên quan.
Phát triển cơ hội & tư vấn giải pháp vốn
Nghiên cứu thị trường vốn nợ và nhu cầu huy động vốn của khách hàng.
Đề xuất giải pháp DCM, tái cấu trúc nợ và phương án huy động vốn phù hợp.
Phát triển khách hàng, xây dựng và quản lý pipeline giao dịch.
Quan hệ nhà đầu tư & đối tác
Làm việc với khách hàng, nhà đầu tư, ngân hàng, luật, kiểm toán và các định chế tài chính.
Xây dựng, duy trì mạng lưới nhà đầu tư tổ chức và đối tác quốc tế.
Hỗ trợ roadshow, investor meeting và hoạt động phân phối giao dịch.
Tuân thủ & quản trị rủi ro
Đảm bảo giao dịch tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ và thông lệ thị trường.
Phối hợp với Pháp chế, Rủi ro, Tuân thủ và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IB/DCM tại công ty chứng khoán, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
Có kinh nghiệm cấu trúc, thu xếp, phát hành trái phiếu, syndicated loan và giao dịch cross-border.
Thành thạo financial modeling, phân tích tài chính, tín dụng và định giá.
Am hiểu sản phẩm và cấu trúc giao dịch DCM.
Tiếng Anh tốt, có khả năng làm việc với khách hàng và đối tác quốc tế.
Có mạng lưới nhà đầu tư/định chế tài chính là lợi thế.
Tư duy thương mại, ownership cao, chịu áp lực và quản lý tiến độ tốt.
QUYỀN LỢI
Lương cạnh tranh.
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; du lịch và team building thường niên.
Làm việc Thứ Hai - Thứ Sáu.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ; bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/24.
Môi trường chuyên nghiệp, linh hoạt tại một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng và chuyển đổi số mạnh mẽ nhất thị trường trong hệ sinh thái: HD Bank - HD Securities - HD Capital.
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Nguyễn Đình Chiểu, P. Sài Gòn, Tp. HCM (Quận 1 cũ)