- Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ tư vấn bảo hiểm
- Tổ chức sự kiện hội thảo, triển khai cho đội ngũ tiếp cận trực tiếp thị trường tiềm năng
- Tạo nguồn và tiếp cận khách hàng tiềm năng: thông qua các công cụ tìm kiếm như mạng xã hội, telesale,... thu thập thông tin khách hàng từ các sự kiện, hội thảo, đi thị trường,...
- Khơi gợi nhu cầu và kiểm tra sức khoẻ tài chính, giúp khách hàng hiểu đúng về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm nhân thọ.
- Thiết kế giải pháp theo đúng nhu cầu và mục tiêu tài chính của khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng lên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
- Chăm sóc khách hàng (tặng quà tri ân, claim bồi thường, giải quyết quyền lợi bảo hiểm,...)