Bạn yêu thích đầu tư, phân tích dữ liệu và mong muốn tham gia xây dựng những giải pháp tư vấn đầu tư hiện đại cho khách hàng Wealth?
Chúng tôi đang tìm kiếm một
Business Analyst có nền tảng đầu tư và tư duy phân tích tốt để đồng hành trong việc xây dựng khung xác định khẩu vị rủi ro, phát triển danh mục đầu tư mẫu và triển khai các công cụ đầu tư theo mục tiêu tài chính.
Đây là cơ hội dành cho những ứng viên muốn tiếp cận sâu với các mô hình tư vấn đầu tư, quản lý danh mục và Wealth Management trong môi trường chuyên nghiệp, nơi dữ liệu, công nghệ và trải nghiệm khách hàng được đặt ở vị trí trung tâm.
Trách nhiệm chính
1. Hỗ trợ xây dựng khung xác định khẩu vị rủi ro
- Tham gia xây dựng, rà soát và cập nhật:
- Bộ câu hỏi đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng.
- Bộ tiêu chí phân loại khách hàng theo khẩu vị rủi ro.
- Phân tích dữ liệu hành vi đầu tư và hồ sơ khách hàng nhằm:
- Đánh giá mức độ phù hợp của khung đánh giá hiện tại.
- Đề xuất các cải tiến giúp phản ánh sát hơn hành vi đầu tư thực tế.
- Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn, đào tạo và truyền thông cho đội ngũ tư vấn.
2. Hỗ trợ phát triển và vận hành danh mục đầu tư mẫu
- Tham gia phân tích, xây dựng và cập nhật:
- Danh mục đầu tư mẫu theo từng mức độ chấp nhận rủi ro.
- Các danh mục theo chủ đề hoặc giải pháp đầu tư chuyên biệt.
- Theo dõi, tổng hợp và đánh giá:
- Hiệu quả đầu tư.
- Mức độ biến động và rủi ro của danh mục.
- Chuẩn bị dữ liệu và báo cáo phục vụ công tác:
- Tái cân bằng danh mục.
- Đánh giá tính phù hợp đối với từng phân khúc khách hàng.
3. Hỗ trợ xây dựng công cụ đầu tư theo mục tiêu tài chính
- Tham gia phát triển các công cụ hỗ trợ khách hàng:
- Xác định mục tiêu đầu tư.
- Theo dõi tiến độ đạt mục tiêu tài chính.
- Đánh giá mức độ phù hợp giữa danh mục đầu tư và mục tiêu đặt ra.
- Thực hiện các phân tích kịch bản đầu tư dựa trên:
- Thời gian đầu tư.
- Mức độ chấp nhận rủi ro.
- Mục tiêu lợi nhuận.
- Chuyển hóa kết quả phân tích thành nội dung trực quan, dễ hiểu cho khách hàng và đội ngũ tư vấn.
4. Hỗ trợ kiểm định rủi ro và đánh giá danh mục
- Tham gia thực hiện stress testing và các phân tích đánh giá rủi ro danh mục.
- Kiểm định danh mục theo:
- Các kịch bản thị trường giả định.
- Các biến cố thị trường trong quá khứ.
- Tổng hợp, trình bày kết quả phân tích phục vụ hoạt động tư vấn.
- Hỗ trợ xây dựng các tài liệu quản lý kỳ vọng khách hàng trong những giai đoạn thị trường biến động.
5. Phối hợp triển khai và cải tiến giải pháp
- Làm việc chặt chẽ với các bên liên quan để triển khai các sáng kiến về đầu tư và quản lý tài sản.
- Theo dõi tiến độ triển khai các hạng mục công việc được giao.
- Chủ động đề xuất cải tiến liên quan đến dữ liệu, công cụ và quy trình phân tích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Yêu cầu ứng viên
Kinh nghiệm
- Từ 3 - 6 năm kinh nghiệm trong một hoặc nhiều lĩnh vực:
- Phân tích đầu tư.
- Quản lý danh mục đầu tư.
- Tư vấn đầu tư.
- Hỗ trợ quản lý tài sản (Asset/Wealth Management).
- Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại:
- Ngân hàng.
- Công ty chứng khoán.
- Công ty quản lý quỹ.
- Định chế tài chính có hoạt động tư vấn đầu tư hoặc quản lý tài sản.
- Có kinh nghiệm tham gia xây dựng danh mục đầu tư hoặc khung phân bổ tài sản là một lợi thế.
Kiến thức & kỹ năng
- Hiểu biết tốt về:
- Lý thuyết danh mục đầu tư.
- Phân bổ tài sản.
- Mối quan hệ giữa rủi ro, lợi nhuận và thời gian đầu tư.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin và xây dựng báo cáo.
- Có khả năng diễn giải các nội dung đầu tư phức tạp thành ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu.
- Thành thạo Excel, PowerPoint và các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế.
- Tư duy logic, cẩn trọng, có khả năng làm việc với nhiều bên liên quan.
Chúng tôi tìm kiếm
Một ứng viên đam mê lĩnh vực đầu tư và Wealth Management, có tư duy phân tích mạnh mẽ, yêu thích việc biến dữ liệu và lý thuyết đầu tư thành các giải pháp thực tiễn mang lại giá trị cho khách hàng.
Nếu bạn muốn tham gia xây dựng nền tảng tư vấn đầu tư thế hệ mới với các mô hình khẩu vị rủi ro, danh mục đầu tư mẫu và giải pháp đầu tư theo mục tiêu, chúng tôi rất mong được kết nối cùng bạn.
Ứng tuyển hoặc giới thiệu ứng viên phù hợp qua email [protected info].