Chuyên Gia Hoạch Định Tài Chính - Senior Techcom Life Planner
Hạn nộp hồ sơ: 02/12/2026 (Còn 27 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
1. Tư vấn và bán hàng
• Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng.
• Tư vấn các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
• Thực hiện quy trình bán hàng từ tư vấn, chốt hợp đồng đến hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ.
• Đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm và quyền lợi bảo hiểm.
2. Chăm sóc khách hàng
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đóng phí, thay đổi hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
• Định kỳ thực hiện các hoạt động chăm sóc, gia tăng sự hài lòng và tỷ lệ tái tục hợp đồng.
3. Phát triển kinh doanh
• Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân theo tuần/tháng/quý.
• Thực hiện các chương trình kinh doanh, chiến dịch bán hàng của công ty.
• Đề xuất các hoạt động thúc đẩy kinh doanh tại địa bàn phụ trách.
4. Tuân thủ
• Tuân thủ quy trình tư vấn và bán hàng theo quy định của công ty và pháp luật.
• Bảo mật thông tin khách hàng.
• Hoàn thành các chương trình đào tạo, chứng chỉ theo yêu cầu.
• Chủ động tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng tiềm năng.
• Tư vấn các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng.
• Thực hiện quy trình bán hàng từ tư vấn, chốt hợp đồng đến hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ.
• Đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin sản phẩm và quyền lợi bảo hiểm.
2. Chăm sóc khách hàng
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện hữu.
• Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đóng phí, thay đổi hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
• Định kỳ thực hiện các hoạt động chăm sóc, gia tăng sự hài lòng và tỷ lệ tái tục hợp đồng.
3. Phát triển kinh doanh
• Xây dựng kế hoạch bán hàng cá nhân theo tuần/tháng/quý.
• Thực hiện các chương trình kinh doanh, chiến dịch bán hàng của công ty.
• Đề xuất các hoạt động thúc đẩy kinh doanh tại địa bàn phụ trách.
4. Tuân thủ
• Tuân thủ quy trình tư vấn và bán hàng theo quy định của công ty và pháp luật.
• Bảo mật thông tin khách hàng.
• Hoàn thành các chương trình đào tạo, chứng chỉ theo yêu cầu.
Yêu cầu
1. Độ tuổi
• Từ 24 đến 35 tuổi
2. Trình độ học vấn
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
3. Kinh nghiệm
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tư vấn/bán hàng, ưu tiên trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản, ô tô.
4. Kiến thức và kỹ năng
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc cá nhân.
• Có khả năng ứng dụng AI và công nghệ số trong công việc.
5. Phẩm chất cá nhân
• Chủ động, năng động, hướng đến kết quả.
• Chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Kiên trì, chịu được áp lực công việc.
• Từ 24 đến 35 tuổi
2. Trình độ học vấn
• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
3. Kinh nghiệm
• Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tư vấn/bán hàng, ưu tiên trong các lĩnh vực: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản, ô tô.
4. Kiến thức và kỹ năng
• Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.
• Kỹ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.
• Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc cá nhân.
• Có khả năng ứng dụng AI và công nghệ số trong công việc.
5. Phẩm chất cá nhân
• Chủ động, năng động, hướng đến kết quả.
• Chính trực và có tinh thần trách nhiệm cao.
• Kiên trì, chịu được áp lực công việc.
Quyền lợi
• Thu nhập cạnh tranh, bao gồm các khoản: Hỗ trợ kinh doanh, hoa hồng theo doanh số, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng dài hạn và các chương trình thi đua.
• Chương trình đào tạo đa dạng chuẩn quốc tế.
• Lộ trình phát triển lên các vị trí nhân viên chính thức: Quản lý kinh doanh, Giám đốc kinh doanh và cơ hội phát triển trong hệ sinh thái Techcombank Group - Masterise Group - One Mount Group.
• Hệ thống sản phẩm phong phú: Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, tài chính - ngân hàng, sức khỏe, quản lý gia sản & hưu trí.
• Hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng từ hệ sinh thái.
• Các chương trình vinh danh, tưởng thưởng và huấn luyện nâng cao tại nước ngoài.
• Thẻ chăm sóc sức khỏe toàn diện
• Chương trình đào tạo đa dạng chuẩn quốc tế.
• Lộ trình phát triển lên các vị trí nhân viên chính thức: Quản lý kinh doanh, Giám đốc kinh doanh và cơ hội phát triển trong hệ sinh thái Techcombank Group - Masterise Group - One Mount Group.
• Hệ thống sản phẩm phong phú: Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, tài chính - ngân hàng, sức khỏe, quản lý gia sản & hưu trí.
• Hỗ trợ nguồn khách hàng tiềm năng từ hệ sinh thái.
• Các chương trình vinh danh, tưởng thưởng và huấn luyện nâng cao tại nước ngoài.
• Thẻ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Thông tin chung
- Thu nhập: 20 - 65 triệu
Nơi làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà D'Capitale, 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa (Phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ)
Việc làm tương tự khác
Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 40 triệu VNĐ
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN FIDT
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 40 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NAM MIỀN TRUNG
Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế
50 - 100 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 40 triệu VNĐ
![[CFC VIETNAM] Công ty cổ phần Tư Vấn Quản trị & Tài chính Việt Nam](https://u2-vn.joboko.com/ComLogo/2025/10/cong-ty-co-phan-tu-van-tai-chinh-doanh-nghiep-viet-nam-ffd60845.png)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thoả thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NHÂN THỌ KỸ THƯƠNG
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Tòa C5 D'Capitale, 119 đường Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng cá nhân - Hà Nội, Hồ Chí Minh
Ngân hàng TMCP Việt Á - VietABank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 25 triệu VND + Thưởng
[Hà Nội] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Thu Nhập Upto 30 Triệu
Công Ty Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Hà Nội
7 - 30 triệu VND
Cộng Tác Viên Thẻ Tín Dụng Online Toàn Quốc - Ngân Hàng Quốc Tế VIB
Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam - VIB
Toàn Quốc, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Dương, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Nghệ An
18 - 100 triệu VNĐ
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
