Chuyên viên Cao cấp Quản lý Danh mục Đầu tư (APM)

Mô tả Công việc
1. Phân tích chuyên sâu & Đề xuất hành động đầu tư
Áp dụng khung phân tích chuẩn hóa: Tuân thủ và vận dụng sâu sát khung phân tích (Investment framework) của bộ phận đầu tư để bóc tách báo cáo tài chính chuyên sâu, xây dựng và thiết lập các mô hình định giá (DCF, Multiples, SOTP...). Đánh giá toàn diện mô hình kinh doanh, lợi thế cạnh tranh và cấu trúc chuỗi giá trị nhằm đảm bảo mọi phân tích đều nhất quán với triết lý đầu tư chung của bộ phận đầu tư.
Khuyến nghị quyết định đầu tư: Các báo cáo phân tích cần đưa ra được chiến lược hành động cụ thể. Khuyến nghị đầu tư bao gồm: Luận điểm/Logic đầu tư sắc bén, Thời điểm giải ngân, Tỷ trọng phân bổ hợp lý dựa trên rủi ro, và Kế hoạch giao dịch chi tiết.
Chủ động tổ chức và tham gia các chuyến đi thực tế (site visit), gặp gỡ ban lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia ngành, và mạng lưới đối tác/đối thủ cạnh tranh để đối chiếu chéo thông tin phục vụ ra quyết định.
2. Nghiên cứu chiến lược & Phân bổ tài sản
Hỗ trợ PM trong việc xây dựng và điều chỉnh các khung phân bổ tài sản chiến lược và chiến thuật dựa trên các pha của chu kỳ kinh tế.
Theo dõi, tổng hợp và đánh giá tác động của các xu hướng vĩ mô, chính sách tiền tệ, và chỉ số thanh khoản hệ thống đến diễn biến các lớp tài sản.
Sàng lọc thị trường liên tục để thiết lập danh sách theo dõi các doanh nghiệp đạt tiêu chí của triết lý đầu tư giá trị.
3. Quản trị Danh mục & Giám sát Rủi ro
Giám sát các chỉ số rủi ro hằng ngày của danh mục; đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn rủi ro đã được phê duyệt.
Theo dõi biến động thị trường, đánh giá trực tiếp hiệu quả của danh mục và đề xuất các phương án tái cơ cấu/tái cân bằngđể bảo vệ thành quả hoặc tối ưu hóa vị thế.
Phối hợp với bộ phận giao dịch để bám sát quá trình giải ngân, đảm bảo khối lượng và vùng giá mục tiêu đi đúng chiến lược đề ra.
4. Tương tác Hội đồng đầu tư & Khách hàng
Trình bày và bảo vệ các luận điểm, kịch bản đầu tư trước PM và Hội đồng đầu tư.
Hỗ trợ PM trong việc chuẩn bị tài liệu, trình bày chiến lược đầu tư và hiệu quả danh mục cho các khách hàng ủy thác đầu tư