1.
Chăm sóc khách hàng- Hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục mở tài khoản và sử dụng dịch vụ.
- Theo dõi, quản lý tài khoản, cập nhật danh mục đầu tư và thông báo nghĩa vụ thanh toán cho khách hàng.
- Cung cấp thông tin về thị trường,sản phẩm và chính sách kịp thời đến khách hàng.
2. Phát triển khách hàng
- Tìm kiếm, khai thác và mở rộng tệp khách hàng thông qua các kênh trực tiếp, điện thoại, email,...
- Tham gia các hội thảo, tọa đàm chuyên đề về chứng khoán để xây dựng mạng lưới và thu hút khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với các đơn vị đào tạo chứng khoán để mở rộng mạng lưới và nâng cao chuyên môn.
3. Tư vấn đầu tư
- Tư vấn giao dịch mua/bán chứng khoán và thực hiện lệnh theo yêu cầu của khách hàng.
- Đề xuất các sản phẩm đầu tư hiện có của công ty phù hợp với nhu cầu và khẩu vị rủi ro của từng khách hàng.
- Theo dõi và
hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình đầu tư.
4. Phối hợp với các phòng ban liên quan
- Làm việc với các bộ phận liên quan như Tài chính và Vận hành để hoàn tất các thủ tục liên quan đến thanh toán, giao dịch ký quỹ, kiểm tra và bổ sung chứng từ, hóa đơn liên quan.
- Phối hợp với Phòng Phân tích tổ chức hội thảo, đào tạo cho nhà đầu tư nếu có.