Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư DCM

I. TỔNG QUAN VỊ TRÍ
HDS đang tìm kiếm một Chuyên viên DCM (Debt Capital Markets) có nền tảng tài chính vững và am hiểu sâu về thị trường trái phiếu để tham gia triển khai các thương vụ huy động vốn nợ cho doanh nghiệp.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Tư vấn và Cấu trúc Thương vụ
• Tư vấn cho doanh nghiệp khách hàng về các phương thức huy động vốn nợ phù hợp: phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, phát hành ra công chúng, vay hợp vốn (syndicated loan) và các cấu trúc DCM khác.
• Phân tích năng lực tín dụng của doanh nghiệp phát hành: rà soát báo cáo tài chính, dòng tiền, cơ cấu nợ hiện tại, tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ để xác định cấu trúc phát hành tối ưu.
• Xây dựng mô hình tài chính định giá trái phiếu và phân tích khả năng trả nợ: mô hình dòng tiền chiết khấu, phân tích độ nhạy lãi suất, stress test kịch bản và so sánh yield với các trái phiếu cùng ngành, cùng hạng tín nhiệm.
• Tư vấn cấu trúc kỳ hạn, lãi suất coupon, điều khoản bảo vệ nhà đầu tư (covenants) và các điều khoản đặc biệt phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhóm nhà đầu tư mục tiêu.
2. Thực thi Giao dịch và Bảo lãnh Phát hành
• Điều phối toàn bộ quy trình phát hành trái phiếu từ đầu đến cuối: phối hợp với tổ chức phát hành, đại lý lưu ký (VSD), tổ chức đánh giá tín nhiệm, kiểm toán, tư vấn pháp lý và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ.
• Thực hiện bookbuilding và quản lý sổ đặt mua: tiếp cận nhà đầu tư tổ chức, thu thập và tổng hợp nhu cầu đặt mua, phân tích cầu thị trường và hỗ trợ xác định lãi suất phát hành cuối cùng.
• Phối hợp với bộ phận Nguồn vốn và Tự doanh của HDS trong việc phân phối và tạo lập thị trường thứ cấp cho trái phiếu sau phát hành.
3. Quản lý Danh mục và Theo dõi Sau Phát hành
• Theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp phát hành sau khi thương vụ hoàn tất; cảnh báo sớm các dấu hiệu suy giảm tín dụng và đề xuất phương án xử lý kịp thời.
• Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc theo dõi danh mục trái phiếu: cập nhật thông tin định kỳ về tình hình tài chính tổ chức phát hành, diễn biến thị trường thứ cấp và các sự kiện tín dụng quan trọng.