Chuyên viên tư vấn bảo hiểm kênh Ngân hàng

- Làm việc với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu và khả năng tài chính và tư vấn giải pháp
tài chính từ sản phẩm phù hợp cho khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu.
- Thực hiện các quy trình bán hàng có liên quan đến khách hầng của Ngân hàg, thực hiện quy trình bán hàng kết nối với khách hàng của Ngân hàng; tạo ra các yêu cầu ban đầu, theo dõi các lượt giới thiệu từ Ngân hàng, tạo ra các giải pháp lấy khách hàng làm trung tâm và tạo các lượt giới thiệu cho khách hàng mới cho công ty
- Sắp xếp các cuộc họp với khách hàng hiện tại, ít nhất mỗi năm một lần, nhân dịp ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm, v.v., để xem xét tình hình và nhu cầu tài chính của họ.
- Đảm bảo rằng bất kỳ và tất cả các yêu cầu tuân thủ từ nội bộ và các bên liên quan đều được hiểu và thực hiện
- Có nhận thức chung về thị trường tài chính tại Việt Nam, bao gồm các sản phẩm và đối thủ cạnh tranh và có thể sử dụng kiến thức này để trả lời các câu hỏi từ khách hàng và nhân viên Ngân hàng