Vận hành cấp đơn kênh
Telesales & Online (cho kênh bán hàng trực tiếp và kênh bán qua các đối tác của Khối PTKD & Marketing):
Tiếp nhận và cập nhật (upload) danh sách đơn phát sinh lên hệ thống quản lý đơn Online.
Tiếp nhận yêu cầu, hướng dẫn các nhân viên của đối tác về các quy trình, quy định cấp và quản lý Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) hoặc trực tiếp hỗ nhân viên của đối tác cấp HĐBH.
Kiểm tra thông tin khai báo của các đơn bảo hiểm đại lý cấp nếu cần (có thể bao gồm hình ảnh đánh giá rủi ro và các chứng từ cần thiết của hợp đồng bảo hiểm). Liên hệ khách hàng hoặc đại lý để bổ sung, xác thực thông tin.
Chuẩn bị các tài liệu của HĐBH và gửi khách hàng hoặc đối tác (nếu có yêu cầu).
Tiếp nhận yêu cầu Sửa đổi bổ sung/Hủy hợp đồng/Chấm dứt hợp đồng và là đầu mối phối hợp với khách hàng, đại lý và các bộ phận liên quan để xử lý yêu cầu Sửa đổi bổ sung/Hủy hợp đồng/Chấm dứt hợp đồng.
Phối hợp với Ban Vận hành để thông báo và khắc phục lỗi hệ thống cấp đơn khi có phát sinh.
Vận hành thu phí/kế toán kênh
Telesales & Online (cho kênh bán hàng trực tiếp và kênh bán qua các đối tác của Khối PTKD & Marketing):
Kiểm tra tình trạng đơn, giao dịch tiền COD về, duyệt đơn Online.
Kiểm tra tình trạng thanh toán của hợp đồng bảo hiểm. Tùy đặc thù kênh bán mà trực tiếp hoặc thông qua đại lý nhắc nhở/hướng dẫn khách hàng hàng đóng phí.
Kiểm tra giao dịch tiền về, mapping giao dịch với hợp đồng, phối hợp Ban Kế Toán hạch toán thu phí bảo hiểm.
Nhập doanh thu và xuất hóa đơn phát sinh hàng tháng lên hệ thống quản lý nội bộ.
Tiếp nhận yêu cầu xuất hóa đơn (trước và sau khi thanh toán), sửa đổi thông tin hóa đơn, hủy hóa đơn và phối hợp với Bộ phận Quản lý thanh toán (Ban Vận hành) để xử lý các yêu cầu này.
Đối soát phí/chi phí các sản phẩm đang triển khai với đối tác của Khối PTKD & Marketing theo định kỳ.
Lập phiếu tạm ứng/thanh toán các loại chi phí.
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bồi thường các HĐBH con người do Ban T&O và các đối tác của Khối PTKD & Marketing:
Tiếp nhận yêu cầu bồi thường từ các nguồn: Hotline, Zalo, Facebook...
Liên hệ khách hàng thu thập thông tin và hướng dẫn thu thập các chứng từ cần thiết.
Phối hợp với Ban Nghiệp vụ BH con người đánh giá, xác thực hồ sơ bồi thường.
Thông báo kết quả giải quyết bồi thường cho khách hàng.
Phối hợp với Ban Nghiệp vụ BH con người và Ban Kế toán-Thuế tiến hành chi trả bảo hiểm cho khách hàng.
Khai báo, ghi nhận thông tin hồ sơ bồi thường lên các hệ thống quản lý nội bộ.
Tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình xử lý bồi thường.
Đối soát với đối tác và phối hợp các Phòng/Ban xử lý chi trả bồi thường.
Tổng hợp và gửi báo cáo doanh thu, chi phí, hiệu quả (tỷ lệ tổn thất) của Ban.
Hỗ trợ các công việc hành chính khác như lưu trữ, in ấn hợp đồng, phụ lục, hồ sơ...