Wealth Relationship Manager (RM)

Mô tả công việc
Mức độ phù hợp và xếp hạng của bạn so với ứng viên khác như thế nào?
1. Phát triển và quản lý khách hàng
Tìm kiếm, xây dựng và phát triển tệp khách hàng cá nhân có giá trị tài sản cao (Affluent/HNWI).
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu nhằm gia tăng mức độ gắn kết và tài sản quản lý (AUM).
Chủ động mở rộng mạng lưới khách hàng thông qua các hoạt động networking, referral và các kênh phát triển kinh doanh.
2. Tư vấn giải pháp quản lý tài sản
Tư vấn các giải pháp đầu tư và quản lý tài sản phù hợp với nhu cầu, mục tiêu tài chính và khẩu vị rủi ro của khách hàng.
Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính như chứng khoán, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, sản phẩm cấu trúc, tiền gửi và các giải pháp đầu tư khác.
Theo dõi diễn biến thị trường, cập nhật thông tin đầu tư và đề xuất chiến lược phù hợp cho khách hàng.
3. Quản lý danh mục khách hàng
Theo dõi hiệu quả danh mục đầu tư và chủ động đưa ra khuyến nghị tái cơ cấu khi cần thiết.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng theo tiêu chuẩn của công ty.
Thực hiện chăm sóc khách hàng định kỳ và xử lý các yêu cầu phát sinh.
4. Tuân thủ và quản trị rủi ro
Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy trình nội bộ và quy định liên quan đến hoạt động tư vấn đầu tư.
Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về KYC, AML và các quy định kiểm soát rủi ro.