Mô tả công việc của Nhân viên Tư vấn Tài chính

10/05/2020 09:15
Nhân viên tư vấn tài chính là người đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phân tích, đánh giá và đưa ra lời khuyên tài chính cho khách hàng doanh nghiệp hoặc cá nhân. Bản mô tả công việc của nhân viên tư vấn tài chính sẽ liệt kê trách nhiệm và yêu cầu với vị trí này.

Nhân viên tư vấn tài chính còn được gọi là cố vấn tài chính. Họ đưa ra lời khuyên cho khách hàng về việc để tiết kiệm, nộp thuế, dòng tiền, nguồn vốn, nghỉ hưu, bảo hiểm hoặc đầu tư. Về cơ bản, nhân viên tư vấn tài chính làm việc để giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của họ, cả trong ngắn hạn và dài hạn. Nhân viên tư vấn tài chính có thể làm việc cho các công ty/tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính hoặc phục vụ trong nội bộ doanh nghiệp như một cố vấn.

MỤC LỤC:
1. Mô tả công việc của Nhân viên tư vấn tài chính
2. Yêu cầu trình độ và kỹ năng với vị trí nhân viên tư vấn tài chính

mo ta cong viec cua nhan vien tu van tai chinh

Nhân viên tư vấn tài chính đảm nhận những công việc gì?

1. Mô tả công việc của Nhân viên tư vấn tài chính

Tuỳ thuộc vào doanh nghiệp bạn làm việc, trách nhiệm của bạn trong vai trò nhân viên tư vấn tài chính có thể khác nhau. Thậm chí, lĩnh vực tài chính bạn quan tâm và có chuyên môn sâu cũng không giống nhau (tài chính cá nhân, doanh nghiệp, đầu tư, v.v.). Nhiệm vụ cơ bản của một nhân viên tư vấn tài chính gồm có:

  • Xây dựng kế hoạch tài chính để giúp khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn và ngắn hạn.
  • Tư vấn cho khách hàng về thuế, kế hoạch nghỉ hưu, đầu tư và quyết định bảo hiểm, tùy thuộc vào mục tiêu tài chính của họ.
  • Đánh giá mức độ thay đổi cuộc sống và thay đổi tình trạng tài chính nhất định ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của khách hàng và điều chỉnh các kế hoạch đó cho phù hợp.
  • Tham gia khảo sát các dự án nếu cần thiết để đưa ra lời khuyên tài chính tối ưu nhất cho khách hàng.
  • Giám sát thị trường tài chính và cập nhật các xu hướng, thay đổi ảnh hưởng đến quyết định tài chính.
  • Tạo dựng uy tín, niềm tin với khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
  • Thiết lập và duy trì quan hệ với bộ phận hành chính kế toán, đại lý bất động sản, luật sư và các chuyên gia khác để xác minh thông tin khi cần.
  • Nghiên cứu cơ hội đầu tư phù hợp cho khách hàng.

mo ta cong viec cua nhan vien tu van tai chinh 2

Những kỹ năng nhân viên tư vấn tài chính cần có để đáp ứng yêu cầu

2. Yêu cầu trình độ và kỹ năng với vị trí nhân viên tư vấn tài chính

Để thành công với tư cách là một nhân viên tư vấn tài chính, ứng viên cần có kiến thức chuyên ngành tốt, bám sát các sự kiện kinh tế và cập nhật thay đổi trong luật thương mại, đầu tư, thuế quan,... ảnh hưởng đến tình hình tài chính của khách hàng. Một số yêu cầu cụ thể với vai trò này là:

  • Bằng cử nhân trở lên các chuyên ngành Tài chính, Quản lý Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
  • Sở hữu chứng nhận viên lập kế hoạch tài chính (CFP) có thể là điểm cộng.
  • Kinh nghiệm trong tư vấn tài chính.
  • Thành thạo tất cả các công cụ Microsoft Office và phần mềm hỗ trợ tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính.
  • Khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá và đưa ra kết luận cũng như đề xuất ý tưởng sáng tạo, hiệu quả.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
  • Kỹ năng thuyết phục.
  • Sự nhạy bén trong kinh doanh.

Bên cạnh đó các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về vị trí chuyên viên tư vấn tài chính kênh hợp tác ngân hàng, một trong số những vị trí việc làm được nhiều người quan tâm hiện nay. Cùng rất nhiều việc làm khác hãy cùng tham khảo trên JOBOKO.COM để đưa ra sự lựa chọn hiệu quả nhất.

Kỹ năng nhân viên tư vấn tài chính cần có chi tiết

Mô tả công việc nhân viên tư vấn tài chính giúp nhà tuyển dụng và ứng viên cân nhắc các yêu cầu, khả năng đáp ứng công việc. Nếu bạn là một ứng viên tiềm năng muốn làm việc trong vai trò này, hãy đọc kỹ và quyết định xem bản thân có phù hợp hay không. Để dễ dàng trúng tuyển, bạn cũng đừng quên trau dồi các kỹ năng nhân viên tư vấn tài chính cần có.

tin mới

Mô tả công việc của Giáo Viên Tiếng Anh - English Teacher

Giảng dạy tiếng Anh là lựa chọn đầy triển vọng cho những người có trình độ tiếng Anh tốt. Xem ngay mô tả công việc của Giáo viên Tiếng Anh nếu bạn yêu thích và muốn gắn bó với nghề sư phạm.

26/06/2024 23:35

Mô tả công việc của Giáo Viên Tiếng Anh - English Teacher

Mô tả công việc Thư ký kinh doanh, Business Secretary

Bộ phận kinh doanh trực tiếp tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho công ty bằng cách bán sản phẩm và dịch vụ. Thư ký kinh doanh là người hỗ trợ quan trọng trong việc quản lý hành chính và điều phối hoạt động của phòng kinh doanh. Vậy nhiệm vụ chính của Thư ký kinh doanh là gì?

17/06/2024 14:30

Mô tả công việc Thư ký kinh doanh, Business Secretary

Giáo viên tiếng Anh mầm non là làm gì? Yêu cầu ra sao?

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng phát triển, hiện có rất nhiều trường đào tạo tiếng Anh cho trẻ em. Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh mầm non vì thế cũng tăng lên đáng kể. Hãy cùng JobOKO tìm hiểu giáo viên tiếng Anh mầm non là làm gì và kinh nghiệm để xin việc thành công.

17/06/2024 14:30

Giáo viên tiếng Anh mầm non là làm gì? Yêu cầu ra sao?

Mô tả công việc của Nhân viên kinh doanh, kỹ năng cần có?

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, vai trò của nhân viên kinh doanh trở nên vô cùng quan trọng. Hãy cùng JobOKO tìm hiểu về mô tả công việc, những kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.

14/06/2024 20:00

Mô tả công việc của Nhân viên kinh doanh, kỹ năng cần có?

Mô tả công việc của Nhân viên Digital Marketing, tips phát triển sự nghiệp

Digital Marketing là lĩnh vực phát triển nhanh chóng nhờ sự tiến bộ của Internet. Vị trí nhân viên Digital Marketing yêu cầu gì và những kỹ năng cần thiết để phát triển trong lĩnh vực này?

13/06/2024 03:30

Mô tả công việc của Nhân viên Digital Marketing, tips phát triển sự nghiệp

Tuyển nhân viên kinh doanh mỹ phẩm, bảng mô tả công việc

Nhân viên kinh doanh mỹ phẩm có nhiệm vụ tư vấn và bán các sản phẩm làm đẹp như trang điểm, chăm sóc da, tóc. Để biết thông tin chi tiết về yêu cầu công việc của nhân viên sale mỹ phẩm, bạn hãy theo dõi bài viết của JobOKO nhé.

11/06/2024 13:30

Tuyển nhân viên kinh doanh mỹ phẩm, bảng mô tả công việc

Review nhân viên kinh doanh ô tô, hãng xe có % hoa hồng cao

Nhân viên kinh doanh ô tô là vị trí cạnh tranh, bù lại thu nhập rất hấp dẫn, chỉ yêu cầu ứng viên hiểu biết về xe và có khả năng thuyết phục khách hàng. Xem ngay bản mô tả công việc nếu bạn đang quan tâm tới vị trí này.

11/06/2024 12:30

Review nhân viên kinh doanh ô tô, hãng xe có % hoa hồng cao

Tuyển nhân viên kinh doanh vé máy bay yêu cầu gì?

Với sự phát triển của ngành hàng không, nhu cầu tuyển dụng Nhân viên kinh doanh vé máy bay cũng đang tăng lên. Tham khảo ngay bảng mô tả công việc nếu bạn đang quan tâm tới vị trí này.

10/06/2024 08:30

Tuyển nhân viên kinh doanh vé máy bay yêu cầu gì?

Mô tả công việc Giao dịch viên ngân hàng: Mức lương, nghiệp vụ

Giao dịch viên ngân hàng làm gì? lương bao nhiêu? điều kiện ứng tuyển ra sao? Bạn hãy cùng JobOKO tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

05/06/2024 07:30

Mô tả công việc Giao dịch viên ngân hàng: Mức lương, nghiệp vụ

Mô tả công việc của Nhân viên kinh doanh Bất động sản?

Nếu bạn đang nhắm đến vị trí nhân viên kinh doanh bất động sản, hiểu rõ trách nhiệm và kỹ năng cần thiết là điều không thể thiếu. Khám phá cùng JobOKO những yêu cầu và mô tả công việc để chuẩn bị tốt nhất cho ứng tuyển!

29/05/2024 01:58

Mô tả công việc của Nhân viên kinh doanh Bất động sản?
hỗ trợ ứng viên

Nếu gặp bất cứ vấn đề gì cần hỗ trợ, hãy gọi tới HOTLINE hoặc gửi thư về địa chỉ email bên dưới để được hỗ trợ.

Giải thưởng
của chúng tôi

Top 3

Nền tảng số tiêu biểu của Bộ
TT&TT 2022.

Top 15

Startup Việt xuất sắc 2019 do VNExpress tổ chức.

Top 10

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam - Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN bình chọn.

Giải Đồng

Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023.