1. Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
2. Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
3. Tiếp nhận danh sách khách hàng được phân công, xây dựng kế hoạch bán các sản phẩm bán lẻ của ngân hàng trên địa bàn và danh sách khách hàng được giao.
4. Thực hiện triển khai bán hàng trên các nguồn dữ liệu được phân công nhằm đạt được chỉ tiêu công việc hàng tháng.
5. Chia nhỏ các chỉ tiêu hàng tháng thành các chỉ tiêu từng ngày (ví dụ số lượng cuộc gọi, cuộc hẹn bán hàng và khách hàng mới hàng ngày cần phải hoàn thành)
6. Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ nguồn bên ngoài hệ thống ngân hàng để tăng lương khách hàng mới cho ngân hàng.
7. Gọi điện giới thiệu và chào bán các sản phẩm được phân định trong từng thời kỳ.
8. Tư vấn đầy đủ các tính năng sản phẩm, các khoản phí, lãi phải trả và hồ sơ phải cung cấp cho khách hàng.
9. Thiết lập cuộc hẹn và chuyển thông tin cuộc hẹn thiết lập được cho đầu mối tại đơn vị kinh doanh, chi nhánh.
10. Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày và các chỉ tiêu bán hàng (ví dụ: Cuộc gọi, cuộc hẹn, hồ sơ thu được) cho Trưởng nhóm,
Giám đốc Bộ phận bán hàng qua điện thoại.
11. Thường xuyên trao dồi kiến thức, kỹ năng về sản phẩm cũng như kỹ năng bán hàng, tiếp cận khách hàng, đánh giá phân tích và kiểm soát rủi ro.
12. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được phân công bởi Giám đốc bộ phận.
