Nhân Viên Vận Hành & Hỗ Trợ Kinh Doanh - Khối Bảo Hiểm (Sales Operations Executive)

Mô tả Công việc
1. Điều phối & hỗ trợ hoạt động kinh doanh
Theo dõi tiến độ kinh doanh, hồ sơ và hoạt động của Cố vấn tài chính (CVTC) theo từng giai đoạn.
Chủ động phối hợp với CVTC và các bên liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, thúc đẩy tiến độ và hiệu quả kinh doanh.
2. Đồng hành cùng Cố vấn tài chính
Hỗ trợ CVTC trong quá trình đào tạo, thi chứng chỉ, cấp code và kích hoạt hoạt động kinh doanh.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống, biểu mẫu và quy trình; phối hợp triển khai các hoạt động onboarding, training và chia sẻ nghiệp vụ.
3. Quản lý & điều phối hồ sơ bảo hiểm
Theo dõi hồ sơ bảo hiểm từ khi nộp đến khi phát hành; phối hợp xử lý các trường hợp pending hoặc cần bổ sung/điều chỉnh.
Làm việc với CVTC và các hãng bảo hiểm để đảm bảo hồ sơ được xử lý đúng tiến độ và cập nhật đầy đủ.
Hỗ trợ các nghiệp vụ sau phát hành và phối hợp xử lý yêu cầu dịch vụ/claim khi phát sinh.
4. Phối hợp đối tác & triển khai chương trình
Làm đầu mối phối hợp vận hành với các hãng bảo hiểm và hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ.
Tiếp nhận, tổng hợp và truyền tải các thông tin về sản phẩm, chính sách, hoa hồng/thưởng và chương trình thi đua đến CVTC theo hướng ngắn gọn, dễ triển khai.
5. Báo cáo & cải tiến hoạt động