TMO - Chuyên Gia Thiết Kế Giải Pháp, Market Intelligence & One House View

Mục tiêu vị trí
Là người chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển:
• Hệ thống Market Intelligence của Wealth Management.
• One House View của ACB Wealth.
• Các sản phẩm nội dung, báo cáo và insight thị trường phục vụ tư vấn đầu tư.
• Hệ thống chuyển đổi dữ liệu nghiên cứu thành hành động tư vấn thực tiễn.
Vai trò chịu trách nhiệm xuyên suốt từ:
Concept → Framework → Governance → Insight → Advisory Impact
Trách nhiệm chính
1. Product Owner hệ thống Market Intelligence
• Thiết kế và vận hành nền tảng Market Intelligence
• Xây dựng kiến trúc Market Intelligence phục vụ Wealth Management.
• Xác định bộ chỉ tiêu theo dõi trọng yếu: Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ, Thị trường vốn, Thị trường trái phiếu, Thị trường chứng khoán, Dòng vốn, Định giá tài sản.
• Thiết kế thư viện dữ liệu, dashboard và hệ thống visualization phục vụ đội ngũ tư vấn.
• Thiết lập tiêu chuẩn phân tích
• Quy định các chỉ số được sử dụng chính thức trong Wealth Advisory.
• Chuẩn hóa cách diễn giải tín hiệu thị trường.
• Xây dựng ngôn ngữ đầu tư thống nhất giữa: Wealth Team, ACBS, Đối tác quản lý quỹ, Đội ngũ RM/Advisors.
• Đảm bảo chất lượng hệ thống
• Dữ liệu được cập nhật kịp thời.
• Thông tin nhất quán trên toàn hệ thống.
• Chuyển hóa được thành các hành động tư vấn cụ thể thay vì chỉ mang tính nghiên cứu.
• Giao phẩm
• Wealth Market Intelligence Framework.
• Core Market Indicators Library.
• Market Dashboard & Visualization Standards.
• Market Interpretation Guidelines.
2. Product Owner One House View
• Xây dựng kiến trúc One House View
• Thiết kế cấu trúc One House View: Weekly View, Monthly View, Quarterly Strategic Outlook.
• Xây dựng quy trình thu thập, đánh giá và tổng hợp quan điểm đầu tư.
• Sở hữu quan điểm đầu tư thống nhất
• Chịu trách nhiệm cuối cùng về: Triển vọng kinh tế vĩ mô, Xu hướng thị trường, Asset Allocation View, Sector View, Investment Themes, Tactical & Strategic Recommendations.
• Xây dựng các kịch bản thị trường
• Thiết kế và cập nhật: Base Case, Bull Case, Bear Case.
• Đồng thời lượng hóa tác động của từng kịch bản đến: Phân bổ tài sản, Danh mục mẫu, Chiến lược đầu tư của từng phân khúc khách hàng.
• Điều phối các nguồn nghiên cứu
• Tổng hợp và điều phối đầu vào từ: ACBS, Các công ty quản lý quỹ, Đối tác đầu tư, Dữ liệu thị trường, Nguồn nghiên cứu quốc tế.
• Trình bày và bảo vệ quan điểm đầu tư
• Thường xuyên trình bày One House View cho: Ban Điều hành, Lãnh đạo Khối Wealth, Wealth Advisors, RM/PRM, Khách hàng Affluent và HNW (theo từng chương trình phù hợp).
• Giao phẩm
• One House View Framework.
• Monthly Investment Outlook.
• Quarterly Wealth Strategy Outlook.
• Asset Allocation Guidance.
3. Product Owner Market Update & Wealth Content
• Định hình các sản phẩm Market Update
• Chủ trì thiết kế hệ sinh thái nội dung: Market Update, Weekly Market Pulse, CIO Note, Investment Themes, Sector Highlights, Macro Insights, Event-driven Market Commentary.
• Phân tầng nội dung theo nhóm người dùng
• Thiết kế nội dung phù hợp cho: Wealth Advisors, RM/PRM, Mass Affluent Clients, Affluent Clients, High-Net-Worth Clients, Ban lãnh đạo.
• Chuyển đổi phân tích thành hành động
• Biến các phân tích thị trường thành: Talking Points cho RM, Advisory Scripts, Investment Insights, Asset Allocation Implications, Khuyến nghị đầu tư dễ hiểu cho khách hàng.
• Phối hợp với Marketing
• Chuẩn hóa ngôn ngữ truyền thông đầu tư.
• Nâng cao trải nghiệm đọc và tiếp nhận nội dung.
• Tăng khả năng tương tác với khách hàng Wealth.
• Đảm bảo cân bằng giữa tính chuyên môn và tính dễ hiểu.
• Giao phẩm
• Wealth Content Architecture.
• Market Update Calendar.
• Advisory Communication Toolkit.
• Investment Insight Library.
4. Hỗ trợ xây dựng năng lực Advisory cho Wealth
• Đào tạo RM và Wealth Advisors về: Market Outlook, Investment Themes, Asset Allocation Logic.
• Tham gia Wealth Academy và các chương trình nâng cao năng lực tư vấn.
• Hỗ trợ xây dựng văn hóa tư vấn dựa trên dữ liệu và nghiên cứu.