Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản (Relationship Manager)

Vì sao nên ứng tuyển:
Hưởng 60% phí quản lý trên danh mục khách bạn mang về, trả hàng tháng chừng nào khách còn ở lại. Khách càng lâu, thu nhập càng dày.
Bảo đảm thu nhập tối thiểu 30 triệu/tháng trong giai đoạn đầu xây danh mục.
Không bán sản phẩm theo đợt, không ép khách giao dịch nhiều: thu nhập đến từ việc giữ và làm tăng tài sản khách.
Danh mục đầu tư do Khối Chiến lược xây và tái cân bằng; bạn có báo cáo phân tích, phần mềm quản lý và đội dịch vụ khách hàng hỗ trợ.
Được nhận thêm khách do công ty marketing và bàn giao, có chia phí.
Lộ trình rõ: RM có danh mục từ 130 tỷ được xét làm Trưởng phòng khi khối mở phòng mới.
Mô tả công việc:
1. Tìm và phát triển khách hàng
Tìm khách cá nhân có tài sản từ 1 tỷ và khách doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi; khai thác khách giới thiệu và khách từ hội thảo của công ty.
Tư vấn để khách ký hợp đồng quản lý tài sản và nạp tiền vào danh mục.
Chỉ tiêu năm đầu: 30 tỷ tiền nạp mới, chia mốc theo quý.
2. Quản lý quan hệ và giữ khách
Đánh giá mức chấp nhận rủi ro, mục tiêu tài chính của khách; đề xuất danh mục mẫu phù hợp.
Gặp khách định kỳ, giải thích hiệu quả danh mục và các lần tái cân bằng.
Giữ tỷ lệ khách rời đi thấp; xử lý yêu cầu, khiếu nại cùng bộ phận Dịch vụ khách hàng.
3. Hồ sơ và tuân thủ
Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản, KYC, phòng chống rửa tiền; tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công ty.
Cập nhật thông tin khách và lịch gặp trên hệ thống quản lý khách hàng.