Trưởng Phòng Quản Lý Tài Sản (Wealth Management)

Vì sao nên ứng tuyển:
Bảo đảm thu nhập tối thiểu 50 triệu/tháng trong giai đoạn xây phòng.
Hưởng hoa hồng trên phí quản lý của toàn bộ danh mục khách hàng trong phòng, cộng 60% phí trên danh mục khách do bạn trực tiếp quản lý. Khách còn ở lại, hoa hồng còn trả hàng tháng.
Được xây phòng từ đầu: tự tuyển đội 4 RM, mở rộng lên 8 rồi 10 RM khi phòng đạt chỉ tiêu.
Khách hàng được quản lý bằng danh mục mẫu của Khối Chiến lược đầu tư, có đội phân tích và phần mềm quản lý hỗ trợ. Bạn tập trung vào khách, không phải tự chọn mã hàng ngày.
Được nhận thêm khách do công ty marketing và bàn giao, có chia phí cho phòng.
Mô tả công việc:
1. Kinh doanh và chỉ tiêu phòng
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu tài sản quản lý (AUM) và tiền nạp mới của phòng; giao và theo dõi chỉ tiêu từng RM theo mốc quý.
Trực tiếp quản lý nhóm khách hàng cá nhân cao cấp và doanh nghiệp của riêng mình.
Xây kênh khách: khách cá nhân có tiền gửi lớn, chủ doanh nghiệp, khách giới thiệu, khách từ sự kiện và hội thảo.
2. Xây dựng và quản lý đội RM
Tuyển, đào tạo, kèm cặp RM; tổ chức họp chỉ tiêu tuần và đánh giá quý.
Bàn giao khách khi RM nghỉ theo quy tắc của khối; giữ tỷ lệ khách rời đi dưới mức mục tiêu.
3. Chất lượng tư vấn và tuân thủ
Bảo đảm khách được xếp đúng mức chấp nhận rủi ro và đúng danh mục mẫu.
Kiểm soát hồ sơ mở tài khoản, KYC, phòng chống rửa tiền và quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Phối hợp Khối Chiến lược, Marcom, Dịch vụ khách hàng để báo cáo hiệu quả đầu tư định kỳ cho khách.
4. Báo cáo
Báo cáo tuần, tháng, quý về AUM, tiền nạp mới, khách rời đi, thu phí của phòng cho Giám đốc Khối.