Cách viết CV xin việc Tư vấn tài chính

Nhân viên tư vấn tài chính hay chuyên viên tư vấn tài chính là những vị trí việc làm phổ biến nhất trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Ở nhiều doanh nghiệp, ngân hàng thì ứng viên không cần học đúng ngành, có kinh nghiệm làm tư vấn viên, làm sales, bảo hiểm đều có thể thử sức với vai trò tư vấn tài chính. Nếu bạn đang quan tâm tới cơ hội nghề nghiệp này thì tìm hiểu cách viết CV xin việc tư vấn tài chính sẽ là bước cực kỳ quan trọng để tiếp cận nhà tuyển dụng theo cách hiệu quả nhất.

MỤC LỤC:
I. Thông tin nhất định phải có trong CV xin việc Tư vấn tài chính
II. Hình thức, bố cục CV xin việc Tư vấn tài chính
III. Cách viết CV xin việc Tư vấn tài chính chuẩn nhất
IV. Tiêu chuẩn tuyển dụng Tư vấn tài chính

Hướng dẫn cách viết CV xin việc Tư vấn tài chính thuyết phục

I. Thông tin nhất định phải có trong CV xin việc Tư vấn tài chính

Đối với các công việc tư vấn tài chính, chuyên môn và kỹ năng tư vấn chắc chắn là những thông tin quan trọng nhất mà nhà tuyển dụng quan tâm ở ứng viên. Cùng với đó, kinh nghiệm và khả năng giao tiếp, các thành tích đạt được trong các công việc trước đây của bạn cũng đóng vai trò quan trọng quyết định bạn có được tin tưởng đảm nhiệm công việc mới hay không. Đó cũng là các thông tin cần thiết, nhất định phải có trong CV xin việc tư vấn tài chính.

Xác định được các từ khóa, thông tin quan trọng nhất trong CV, bạn sẽ có thể tạo điểm nhấn cho tổng thể nội dung, tập trung vào các thế mạnh của mình và khiến CV độc đáo, có trọng tâm thay vì mờ nhạt và nhàm chán.

II. Hình thức, bố cục CV xin việc Tư vấn tài chính

Là một công việc cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và hỗ trợ, các nhân viên/ chuyên viên tư vấn tài chính được kỳ vọng là người tinh tế, khéo léo và linh hoạt. Những điều đó có thể thể hiện tốt nhất từ mẫu CV online bạn chọn - màu sắc ra sao, phối hợp như thế nào, CV tạo cảm giác phù hợp hay không, có chuyên nghiệp không,...

Khi chọn mẫu CV xin việc tư vấn tài chính bạn cần đảm bảo chọn mẫu tinh tế, thanh lịch hoặc đơn giản nhưng chuyên nghiệp. Các chuyên gia nhân sự cho rằng, mẫu CV có nền sáng, chẳng hạn như trắng hoặc trắng xám, trắng hồng nhạt,... tạo ấn tượng tốt hơn là các CV có màu quá rực hoặc quá tối. Về phần bố cục CV, bạn nên chọn mẫu nào có bố cục gọn gàng, rõ ràng và hợp với số năm kinh nghiệm làm việc của bạn.

III. Cách viết CV xin việc Tư vấn tài chính chuẩn nhất

1. Thông tin cá nhân

Đối với một nhân sự tư vấn tài chính, thông tin cá nhân và hình ảnh cá nhân của bạn - cả trực quan cũng như tên họ, tuổi tác đều là những gì mà khách hàng sẽ vô cùng quan tâm sau này. Dĩ nhiên trong CV xin việc tư vấn tài chính, nhà tuyển dụng không yêu cầu gì đặc biệt với phần này, bạn cần đảm bảo các thông tin là chính xác. Họ tên nên viết hoa, đừng quên ghi rõ vị trí ứng tuyển, tuổi tác (năm sinh) và địa chỉ, số điện thoại cũng như email.

Việc dẫn đường link tài khoản mạng xã hội hay blog cá nhân có thể là không cần thiết với nhân viên tư vấn tài chính, tuy nhiên, địa chỉ email cần cho thấy sự chuyên nghiệp, tránh những địa chỉ quá trẻ con hoặc khó hiểu, tốt nhất là đơn giản nhưng rõ ràng, dễ đọc, dễ đánh máy.

Nên viết thông tin cá nhân như thế nào trong CV xin việc Tư vấn tài chính?

2. Mục tiêu nghề nghiệp

Làm việc trong các vai trò tư vấn tài chính, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của bạn là gì? Muốn trở thành một người có năng lực chuyên môn, tư vấn hiệu quả giúp đỡ cho khách hàng hay kiếm tiền, thăng tiến? Dù thực tế mục tiêu của bạn là gì thì cách viết CV xin việc tư vấn tài chính ở phần này vẫn phải đảm bảo các mục tiêu đó ngắn gọn, thể hiện được tham vọng và quyết tâm, đam mê của bạn, đồng thời bao gồm cả định hướng cống hiến, gắn bó với công ty bạn ứng tuyển.

Hơn nữa, vì đang tìm việc làm tư vấn tài chính nên cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cũng nên gắn với nghề nghiệp này, tránh trường hợp bạn viết vào CV rằng tương lai mình muốn trở thành giáo viên thì sẽ cực kỳ mâu thuẫn và bất hợp lý.

Đọc thêm: Mục tiêu nghề nghiệp là gì? Cách viết mục tiêu công việc

3. Học vấn

Các công việc tư vấn tài chính nhìn chung đều yêu cầu bằng cấp và trình độ từ cao đẳng trở lên, dù là không nhất định phải đúng chuyên ngành tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, trong CV xin việc tư vấn tài chính thì viết phần học vấn ứng viên chỉ cần viết đầy đủ thông tin về trường, ngành, năm vào học và năm tốt nghiệp. Xếp loại hay điểm số chỉ nên đề cập tới trong trường hợp thông tin tích cực - nghĩa là bạn có điểm số khá cao, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên và đặc biệt là bạn ra trường đi làm dưới 5 năm. Nếu lâu hơn mốc thời gian đó thì có thể không đề cập tới.

Gợi ý: Cao đẳng Tài chính Kế toán ABC (2017 - 6/2021)

• Chuyên ngành: Tài chính.
• Xếp loại: Khá, GPA 2.95.

4. Kinh nghiệm

4.1. Với ứng viên chưa có kinh nghiệm

Khi tìm việc làm tư vấn tài chính, những ứng viên có kinh nghiệm thường được nhà tuyển dụng ưu ái nhiều hơn và điều này cũng rất dễ hiểu vì công việc đòi hỏi khả năng phản ứng nhanh, xử lý các tình huống phát sinh một cách khéo léo với khách hàng. Nói như vậy, rõ ràng là các bạn chưa có kinh nghiệm sẽ ở tình thế bất lợi hơn. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể viết tốt phần kinh nghiệm trong CV nếu biết điều chỉnh.

Cách viết CV xin việc tư vấn tài chính cho ứng viên chưa có kinh nghiệm như sau:

• Chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào: Đây rõ ràng là một điểm yếu đáng kể khi bạn tìm việc làm tư vấn tài chính. Nếu vậy, cách duy nhất là bạn hãy viết vào CV trải nghiệm thực tập của mình và chỉ cần duy nhất 1 thông tin như vậy cũng đủ rồi, đừng nói dối. Hãy viết rõ ràng bạn phụ trách nhiệm vụ gì trong kỳ thực tập và quan trọng hơn là học hỏi được gì. Các kỹ năng bạn có được nên chọn những kỹ năng chuyển đổi, hữu ích cho công việc tư vấn tài chính.
• Chưa có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính: Trường hợp này thì "khá khẩm" hơn một chút. Bạn chưa từng làm nhân viên, chuyên viên tư vấn tài chính nhưng đã đi làm thêm trong thời gian ngắn như telesales, chăm sóc khách hàng part-time, nhân viên bán hàng,... thì đều có thể chia sẻ với nhà tuyển dụng trong CV. Với tình huống này thì viết tầm 2 - 3 kinh nghiệm là đủ.

Gợi ý: Thực tập sinh, Công ty TNHH TXV (7/2021 - 10/2021)

• Tư vấn cho khách hàng về một số dịch vụ vận chuyển, du lịch của công ty và thực hiện một số nhiệm vụ hành chính khi cần.
• Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khéo léo, quen thuộc với nhiều kịch bản tiếp xúc khách hàng. Hoàn thành kỳ thực tập với đánh giá xuất sắc.

Kinh nghiệm làm việc là một trong những phần nhà tuyển dụng chú ý

4.2. Với ứng viên đã có kinh nghiệm

Ứng viên đã có kinh nghiệm thì năng lực cạnh tranh khi tìm việc làm tư vấn tài chính sẽ cao hơn, xin việc dễ dàng hơn. Những kinh nghiệm làm tư vấn tài chính, phân tích tài chính, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng, sales,... được cho là phù hợp nhất để bạn đảm nhiệm vai trò nhân viên/ chuyên viên tư vấn tài chính.

Một khi đã có kinh nghiệm làm việc, bạn nên:

• Viết từ 3 đến tối đa 5 kinh nghiệm liên quan nhất tới vị trí ứng tuyển.
• Các kinh nghiệm tốt nhất là có thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên.
• Kinh nghiệm làm việc tại các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty lớn nên được ưu tiên đưa vào CV (trường hợp bạn có nhiều kinh nghiệm).
• Tránh đề cập tới kinh nghiệm từ hơn 10 năm trước.
• Bên cạnh nhiệm vụ trong từng trải nghiệm công việc, bạn nên tập trung làm nổi bật các thành tích được thể hiện qua số liệu cụ thể ví dụ như lượng khách hàng, lượng giao dịch, số tiền vốn đầu tư bạn tư vấn cho khách hàng,...

Gợi ý: Nhân viên tư vấn tài chính, Ngân hàng ABC (6/2019 - 7/2021)

• Tiếp xúc khách hàng tiềm năng, tư vấn về các dịch vụ tài chính cho vay của ngân hàng, hỗ trợ khách hàng làm hồ sơ, hoàn thành hợp đồng và chăm sóc khách hàng.
• Am hiểu về thị trường tài chính và đối tượng khách hàng cá nhân, có kỹ năng giao tiếp và tư vấn, thuyết phục, giải thích xuất sắc. Trung bình, lượng khách hàng tăng đều từ 8 - 12% mỗi tháng, lượng giao dịch đạt trên 5 tỷ/ tháng.

5. Kỹ năng

Phần kỹ năng quan trọng không kém học vấn, kinh nghiệm trong CV xin việc tư vấn tài chính. Để viết tốt nội dung này, lựa chọn đúng những kỹ năng quan trọng nhất, cần thiết nhất để đưa vào CV bạn nên tự hỏi và trả lời các câu hỏi như: Để hoàn thành công việc cần các kỹ năng gì? Bạn có kỹ năng đó hay không? Kỹ năng nào bạn tự tin và mạnh hơn các ứng viên khác?

Để hiểu rõ, bạn nên đánh giá khách quan về các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm mình có, đồng thời tìm hiểu rõ hơn về công việc, đọc kỹ mô tả công việc, tin tuyển dụng xem NTD đang tìm kiếm điều gì ở ứng viên. Cách viết CV xin việc tư vấn tài chính ở phần kỹ năng là không nên lấy tất cả kỹ năng nhà tuyển dụng đề cập trong JD, cũng như không cứng nhắc giữ nguyên một số kỹ năng được gợi ý sẵn trong mẫu CV xin việc. Lưu ý là bạn chỉ nên viết từ 4 - 6 kỹ năng "tủ" của mình vào CV thôi.

Gợi ý:

• Kỹ năng phân tích tài chính.
• Kỹ năng giao tiếp khéo léo, tương tác tốt và xây dựng niềm tin ở khách hàng.
• Kỹ năng giải thích, thuyết phục và tư vấn hiệu quả.
• Phản ứng nhanh, giải quyết vấn đề hiệu quả.

Những kỹ năng quan trọng trong CV xin việc Tư vấn tài chính

6. Chứng chỉ

Chứng chỉ ngoại ngữ có thể không thực sự quan trọng với công việc tư vấn tài chính nhưng đặc trưng của nghề nghiệp này yêu cầu bạn có nền tảng về tài chính, đầu tư, kinh doanh nên nếu bạn có chứng chỉ hành nghề tư vấn tài chính hoặc các chứng chỉ tài chính quốc tế như CFA thì sẽ cực kỳ hữu ích khi xin việc cũng như khi phát triển sự nghiệp. Nếu bạn đã có chứng chỉ, hãy ghi vào CV xin việc tư vấn tài chính, trường hợp chưa có thì nên cân nhắc học và thi vì sẽ cực kỳ có lợi về lâu dài.

Đọc thêm: Nên ghi phần chứng chỉ như thế nào trong CV xin việc?

7. Sở thích

Chia sẻ sở thích là cách để ứng viên thể hiện khía cạnh cá nhân, riêng tư hơn một chút với nhà tuyển dụng, thể hiện cá tính và phẩm chất của bạn. Vào thời gian rảnh rỗi bạn thích làm gì, qua đó nhà tuyển dụng đánh giá một phần về con người bạn và cân nhắc xem bạn có thể hòa nhập với môi trường mới, phù hợp với văn hóa công ty hay là không.

Cách viết CV xin việc tư vấn tài chính ở phần sở thích như sau: Viết 2 - 4 sở thích của bạn, chỉ cần ngắn gọn, đảm bảo sở thích đó đại diện cho cá tính của bạn và nếu có thể thì nên liên quan tới công việc, chẳng hạn như cho thấy bạn là người thích giao thiệp, hướng ngoại, nhiệt tình hoặc cẩn thận, tỉ mỉ.

Đọc thêm: Mẹo ghi sở thích trong CV xin việc

8. Tham chiếu

Đừng để phần tham chiếu - một trong những phần đơn giản nhất, dễ viết nhất trong CV xin việc tư vấn tài chính lại là một phần khiến bạn mất điểm với NTD. Nếu không tập trung và dành thời gian xin phép người tham chiếu, viết đủ và đúng họ tên, chức danh và cách thức liên lạc của họ vào CV mà vô tình bỏ qua, bê nguyên si thông tin gợi ý từ mẫu CV online hoặc cho số điện thoại, email của chính bạn, số không liên lạc được,... thì vô hình chung bạn đã trở thành một người không đáng tin cậy, thậm chí là gian dối trong mắt NTD.

Đọc thêm: Cách ghi người tham chiếu khi viết CV xin việc

9. Hoạt động

"Tác dụng" của phần hoạt động trong CV xin việc tư vấn tài chính cũng gần như phần sở thích, chủ yếu để nhà tuyển dụng đánh giá tính cách của ứng viên. Nhìn chung, nếu có thì hình ảnh bạn trong mắt nhà tuyển dụng sẽ tích cực hơn. Bạn nên viết phần này với 2 - 4 hoạt động bạn đã tham gia, đang thường xuyên tham gia như đi hiến máu, thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng,... Dĩ nhiên, nếu bạn ít khi tham gia hoặc chưa từng tham gia hoạt động nào thì có thể ẩn khỏi CV.

Đọc thêm: Nên ghi gì vào mục hoạt động trong CV xin việc?

Giải thưởng là phần còn lại trong CV xin việc tư vấn tài chính nhưng đặc điểm của phần này là nếu có thì giúp tổng thể CV của bạn và hình ảnh cá nhân của bạn thêm ấn tượng, nếu không có cũng không ảnh hưởng nhiều và bạn có thể bỏ qua (ẩn khỏi CV). Các giải thưởng ghi nhận thành tích nhân viên hoặc giải trong các hoạt động ngoại khóa ở trường đều khá phù hợp để ghi vào CV.

Nhà tuyển dụng tuyển Tư vấn tài chính dựa trên những tiêu chí nào?

IV. Tiêu chuẩn tuyển dụng Tư vấn tài chính

Bên cạnh việc tìm hiểu cách viết CV xin việc tư vấn tài chính, bạn cũng nên biết sơ bộ về tiêu chuẩn tuyển dụng nhân viên, chuyên viên tư vấn tài chính của nhà tuyển dụng. Cách này sẽ giúp bạn có cách tiếp cận hiệu quả hơn khi xin việc. Mỗi NTD sẽ yêu cầu cụ thể khác nhau ở ứng viên nhưng về cơ bản, họ đều kỳ vọng bạn có phẩm chất, kỹ năng như sau:

• Kiến thức cơ bản về tài chính: Hệ thống tài chính, thị trường, đầu tư.
• Am hiểu về những dịch vụ tài chính cá nhân, tài chính doanh nghiệp.
• Kỹ năng kinh doanh, bán hàng: Tư vấn, chốt sale, chăm sóc khách hàng.
• Giao tiếp tốt, giỏi lắng nghe và đoán ý khách hàng.
• Nhạy bén, đáng tin cậy.
• Cẩn thận, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp, khách hàng.
• Không ngại thử thách, bình tĩnh và kiên nhẫn với công việc.

JobOKO vừa giới thiệu đến bạn cách viết CV xin việc tư vấn tài chính với hướng dẫn chi tiết từ bước chọn mẫu CV tới các phần trong nội dung. Đừng quên kiểm tra lại CV để đảm bảo không còn bất kỳ lỗi nào trước khi gửi đi bạn nhé. Chúc bạn thành công!