Head of Equity Capital Markets

Mô tả Công việc
JOB DESCRIPTION
HDS tìm kiếm Trưởng phòng Thị trường Vốn Cổ phần để dẫn dắt hoạt động tư vấn và triển khai các giao dịch huy động vốn cổ phần. Bạn sẽ phát triển quan hệ với khách hàng doanh nghiệp, xây dựng nguồn giao dịch, tư vấn cấu trúc và định giá, đồng thời quản lý chất lượng thực thi của đội ngũ ECM.
Đây là vị trí dành cho ứng viên có kinh nghiệm giao dịch thực tế, khả năng làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức, cùng năng lực điều phối nhiều bên trong các thương vụ có thời hạn triển khai chặt chẽ.
JOB RESPONSIBILITIES
Phát triển và thực thi giao dịch ECM
Dẫn dắt các giao dịch tư vấn IPO, phát hành thêm, phát hành riêng lẻ và các phương án huy động vốn cổ phần khác phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Tham gia tư vấn giao dịch phát hành cho cổ đông hiện hữu, giao dịch cổ phần quy mô lớn và các giao dịch thị trường vốn liên quan theo phạm vi dịch vụ của HDS.
Tư vấn cho khách hàng về cấu trúc giao dịch, phương án định giá, thời điểm triển khai và cách tiếp cận nhà đầu tư.
Chỉ đạo xây dựng, rà soát mô hình tài chính và định giá bằng các phương pháp phù hợp, bao gồm dòng tiền chiết khấu, so sánh doanh nghiệp và giao dịch tương đồng.
Điều phối quá trình thẩm định, chuẩn bị hồ sơ và triển khai giao dịch với khách hàng, đơn vị tư vấn pháp lý, kiểm toán, đối tác phân phối và các bên liên quan.
Kiểm soát chất lượng bản cáo bạch, tài liệu giới thiệu nhà đầu tư, tài liệu tiếp thị và các hồ sơ giao dịch thuộc phạm vi phụ trách; phối hợp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu áp dụng.
Phát triển kinh doanh và quan hệ khách hàng
Chủ động tìm kiếm, tiếp cận doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn cổ phần; xây dựng và quản lý pipeline giao dịch ECM.
Phát triển quan hệ với lãnh đạo doanh nghiệp, quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ và nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.
Dẫn dắt quá trình chuẩn bị đề xuất tư vấn, thuyết trình với khách hàng và đàm phán các nội dung thương mại của hợp đồng trong phạm vi được phân quyền.
Phối hợp với các đơn vị liên quan tại HDS trong hoạt động tiếp xúc nhà đầu tư và phân phối giao dịch, bảo đảm yêu cầu về bảo mật thông tin và kiểm soát xung đột lợi ích.
Quản lý đội ngũ và chất lượng công việc
Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ chuyên viên, phân tích viên ECM; phân công nguồn lực theo mức độ ưu tiên và tiến độ từng thương vụ.
Thiết lập tiêu chuẩn chất lượng đối với mô hình tài chính, tài liệu giao dịch, quá trình thẩm định và trao đổi với khách hàng.
Rà soát các giả định, kết quả phân tích và rủi ro trọng yếu trước khi trình khách hàng hoặc cấp có thẩm quyền.
Đánh giá hiệu quả công việc, đào tạo và hỗ trợ lộ trình phát triển chuyên môn cho các thành viên trong phòng.
Phối hợp với Pháp chế, Tuân thủ và Quản lý Rủi ro để nhận diện, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai giao dịch.